A股复盘|“科技股仰”爆发 光伏细分赛道冲出十倍牛股

A股复盘|“科技股仰”爆发 光伏细分赛道冲出十倍牛股

腾讯自选股 07-28 17:34

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导语 周四早间，指数震荡走高，午后指数小幅跳水，创业板翻绿。盘面上，pcb概念股全天强势，TOPCon电池题材热度不减！钧达股份3连板晋升10倍股。

腾讯自选股推出《A股复盘》系列策划，自选哥带您通过关键数据/焦点事件，看懂市场都发生了啥！今日为495期。

周四早间，指数震荡走高，午后指数小幅跳水，创业板翻绿，截至收盘，上证指数涨0.21%，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.31%，科创50涨1.19%。

国盛证券研报指出，美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗，市场有望改变量缩价平偏谨慎格局，重拾上行通道。更多美联储加息解读，点击查看——>>十大券商点评美联储加息美联储紧缩最快阶段接近过去 预计年内或加息至3.5%附近

盘面上，光伏细分赛道中的TOPCon电池题材热度不减，钧达股份3连板晋升10倍股；科技股仰爆发，消费电子、半导体、PCB等板块大涨，“果链”龙头立讯精密一度逼近涨停，东山精密、大族激光等封板。另一方面，赛道股集体回调，锂电、风电等板块纷纷走低。此前强势的猴痘概念、燃气、医美概念等板块跌幅居前。

总体上，两市超2800只个股上涨，超百股涨停，外资全天净买入超27亿元。

周四热门事件

1、又见十倍股！钧达股份一度涨停创新高

7月28日，光伏板块再度活跃，钧达股份盘中一度涨停，最终收涨8.76%，报162元，总市值229.3亿元。钧达股份股价在2020年7月到2022年7月的104个交易日内，实现十倍涨幅，累计涨幅达1063%。

点评持续爆火的光伏板块冲出了一个十倍股。不过，钧达股份主业本是汽车零部件供应商，2020年通过收购光伏电池片企业捷泰科技转型光伏，才实现了逆风翻盘。看看光伏板块这些细分电池HJT电池、TOPcon电池、钒电池、钙钛矿电池等。到底都是啥，是不是还有很多朋友没听懂？没错，你越云里雾里的，炒的越凶！但等你学会的时候，可能就要做接盘侠了……

2、赛道股熄火，被徐翔妻子说中了？

引领本轮反弹的锂电产业链公司7月28日集体回调。此前领涨的锂电赛道，4月启动反弹以来涨幅惊人，板块内不少公司股价已经翻倍。有市场人士认为，锂电产业链高位之下股价震荡在所难免，稳健资金或者选择估值合理，交易相对不那么拥挤的行业进行布局。事实上，早前知名私募人士徐翔妻子应莹就在微公众号上表示“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。”随后引发股价大幅波动。

点评展望后市，银河证券表示，长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。

3、百亿习酒借壳上市传闻真相上市未见影 概念股狂欢

半年百亿、升级换帅、脱茅……一个月以来，习酒的一举一动均牵动着市场的神经，而其重启上市进程的呼声也愈发响亮。截至7月27日收盘，7月12日以来，习酒借壳传闻标的公司*ST天成、贵绳股份、贵广网络股价分别上涨19.43%、35.19%和66.17%。

点评习酒“绯闻壳资源”走出多个连续涨停，让人觉得贵州习酒上市似乎就差“临门一脚”……不过，香颂资本执行董事沈萌表示，如果贵州习酒要上市，借壳上市的可能性是不大的，因为借壳的审核周期目前与IPO的周期差不多，不论从目前公司业绩表现，还是从地方政绩考虑，其IPO可能性比借壳可能性更大。

4、医疗股尽显疲弱爱尔眼科突然暴跌 奥翔药业连续3日跌停

医疗股近日表现疲弱，2000多亿市值的“眼科茅”爱尔眼科，开盘就跳水一度大跌超5%，最终收跌逾4%。近日有媒体报道，爱尔眼科的赛道变堵，扩张模式遇挑战，机构大把撤离。此外，新冠口服药概念股，100多亿市值的奥翔药业，在前天闪崩跌停后，昨天一字跌停，今天又是一字跌停。公司也再度对涉及新冠口服药概念进行说明，表示合作为双方开展合作的框架性文件，存在不确定性。

点评一直以来，医药医疗行业备受市场青睐，牛股辈出，享受着高估值高溢价，但从去年以来，行业全然不顾优良的基本面，走势低迷，甚至出现一二级市场估值倒挂的场面。数据显示，目前医药板块收益率处于十年来较高的位置，而估值却处于十年最低。大家觉得，医药投资的底层逻辑变了吗？欢迎评论区留言讨论。

5、美联储再掀全球加息潮多国抢跑，香港紧随

隔夜美联储加息75个基点靴子落地，由于许多国家和地区的货币都与美元挂钩，这些央行大多跟随着美联储加息。欧洲央行率先加息50个基点抢跑美联储，加拿大央行也意外加息100个基点，香港金管局紧随美联储将基准利率上调了75个基点，大部分海湾国家也选择不同程度地加息，阿根廷大幅提高了短票利率。

点评现在美股有个反常的地方，就是加息当日大涨，次日大跌，不知道周五美股能不能打破这个魔咒。

揭秘涨停板 | 半导体芯片、消费电子全天强势

机器人概念股

解读中证券表示，近年来我国已出台多项相关政策促进工业机器人产业健康发展，工业机器人有望进入发展快车道。

光伏概念股

解读中证券指出，在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下，各个企业积极寻求技术上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线，其具备高效率和低成本的性价比，并且能承接原有PERC产线改造升级，TOPCon电池加速扩产，带动相关设备和材料的需求，重点把握相关电池、设备及材料厂商投资机遇。

汽车零部件板块

解读华西证券表示，电动智能重塑产业秩序，基本面反转叠加新定点催化，坚定看多汽车零部件。短期来看，华西证券建议优选智能电动、新势力产业链、低估值龙头。

芯片半导体板块

解读东吴证券研报指出，2022年1-6月份5家晶圆厂合计完成国产设备招标205台，国产化率约35%。行业进入业绩兑现期，国产替代长期存在空间广阔。短期来看，本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。

连板龙头股

从个股看，两市超2900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。强势连板股方面，中大力德9天6板，通润装备、佛燃能源均晋级6连板。

4张图看懂资金动态

主力资金(下图)

北向资金(下图)

南向资金(下图)

机构龙虎榜资金(下图)

券商看后市

中泰证券表示，大盘方面，美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗。板块方面，得益于行业持续的高景气度,光伏及新能源产业链相关企业业绩均表现抢眼，高成长属性凸显，配置价值持续。

国泰君安表示，市场有望逐步回暖。昨日美联储加息靴子落地，75bp符合预期，美股出现大幅上涨。今日A股表现相对较弱主要由于前期领涨的新能源赛道等权重板块相对低迷所致。

中线来看A股向好趋势不变，此前各大指数都普遍回调了近一个月，随着消息面的明朗，场外资金有望逐步入场布局。目建议关注成长与消费。在当前震荡蓄势的行情中，投资者可根据自身风险偏好重点关注两大方向高成长(光伏、风电、新能源车、军工等)和好赛道(消费、医药等)中长期业绩增长比较确定的龙头公司。

容维证券表示，市场还在延续震荡，由于题材股的活跃和近期老热点比如汽车和新能源产业链热度回归，市场交易情绪保持活跃，赚钱效应属于中上水平。热点方向上，从近期的轮动规律看，基建和消费、医疗目前仍属于边缘性板块，一日游概率较大；反复轮动的老热点，依然集中于电力、新能源、汽车以及科技电子类。

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最新评论二少爺💢韭菜人生

25分钟前

吹个鸡儿！天天涨0.0几都跳水！下跌到是冲马桶！！

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倍儿准

36分钟前

见光死

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很牛1

正宗凉茶加多宝

48分钟前

茅台流入这么多，就是不涨，白酒现在真是不受资本青睐了

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12

ℳঞ ໌້ᮨ冰封꧔ꦿ᭄

1小时前

你们继续嗨，明天给你们停电让你们生产个屁。接着做空电力？电力才是你们的命脉。

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23

水有源.树有根

1小时前

你们这些大师能回答我吗？大A在3000左右干了多少年了？

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自在飞花轻似梦:在玩泥巴，a股永远年轻

向阳而生

1小时前

两年有多少个交易日你告诉我？

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23

知足长乐

1小时前

重要会议并没有什么新鲜事，标志着好牌打完了！A股上攻无力，新的3000点保卫战打响了！

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