毛毛虫Sugar
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。
2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPCon产线已投产调试,二期8GW的N型电池项目在一年内也有望开工投运,有望带来较强的业绩贡献。
3、完成汽车零部件业务剥离。剥离的汽车零部件相关资产评估基准日为2021年10月31日,后续亏损实际应由资产购买方承担,因而去年11月至今年6月完成交割期间,汽车零部件业务亏损对应形成投资收益约2.15亿。
4、拟收购捷泰科技剩余股权,有望大幅增厚业绩。公司已收到产交所成交签约的通知,确定为捷泰科技33.97%股权的受让方,并与苏泊尔集团签订捷泰15.03%股权交易协议。考虑目前钧达仅持有捷泰科技51%股权,若未来顺利整合,业绩将大幅增厚。
5、估算2022-2023年捷泰科技盈利5.5、12亿元,如果上市公司能整合捷泰体外49%股权,今明年也将有相应的备考利润。维持强烈推荐。
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【招商电新】钧达股份中报简评
1、公司上半年实现归上净利润2.73亿,扣非归上净利润0.59亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。
2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.66亿,其中Q2实现1.15亿,环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2 8.8GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池环节盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利约5分,上半年单W盈利约4分(上述估算考虑了股权激励费用影响,实际盈利表现可能更好)。目前公司滁州8GW TOPCon产线已投产调试,二期8GW的N型电池项目在一年内也有望开工投运,有望带来较强的业绩贡献。
3、完成汽车零部件业务剥离。剥离的汽车零部件相关资产评估基准日为2021年10月31日,后续亏损实际应由资产购买方承担,因而去年11月至今年6月完成交割期间,汽车零部件业务亏损对应形成投资收益约2.15亿。
4、拟收购捷泰科技剩余股权,有望大幅增厚业绩。公司已收到产交所成交签约的通知,确定为捷泰科技33.97%股权的受让方,并与苏泊尔集团签订捷泰15.03%股权交易协议。考虑目前钧达仅持有捷泰科技51%股权,若未来顺利整合,业绩将大幅增厚。
5、估算2022-2023年捷泰科技盈利5.5、12亿元,如果上市公司能整合捷泰体外49%股权,今明年也将有相应的备考利润。维持强烈推荐。
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