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MLCC跟踪

作者：易品明山
2023-02-07 23:03:59
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1月份MLCC价格趋势跟踪

价格趋势
价格趋势1月上半月价格整体未有变动；1月下半月半数料号价格环比小幅提升2%-5%。

展望后市目前代理商已全面结束倒挂，后续不会再亏本卖。22Q4渠道价格大幅提价核心原因1、此前代理商连续倒挂3-4个季度，库存出清后提价意愿强烈；2、产业链库存于22Q3出清，22Q4产业链迎来补库需求。后续涨价动力主要靠真实需求驱动近期我们也进行了产业链调研，目前订单能见度不高，关注后续需求变化，目前行业预计23Q2需求有望逐步提升，并驱动渠道价格上涨。

周期判断渠道价格是前瞻性指标，可敏感反映行业供需。根据我们持续紧密的价格、库存跟踪及产业链调研，22Q3是阻容感行业周期底，22Q4行业见底后迎来补库需求，23Q1属消费淡季、订单能见度不高，重点关注23Q2需求变化。

投资建议继续看好阻容感板块，重点依次推荐洁美科技、三环集团、顺络电子；建议重点关注风华高科、博迁新材、国瓷材料。

洁美科技短期存在催化，短期重点推荐！！！目前村田已结束第二阶段认证，预计近期商讨量产事宜，有望于3-4月份进入小批量量产阶段；三星近期结束第一阶段验证，等三星总部反馈验证报告，近期或进入第二阶段验证阶段，23Q3有望进入小批量量产阶段。

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