言多必失1972
新能源汽车中游,关键窗口期正在到来
1、近期超跌,新能源汽车仍然是呼声高、关注度高的方向,综合上游、中游、终端比对,目前,中游的机会应该还是好一些。
2、今年新能中游的三大观点不变:从涨价向产品差异化转移、中游库存周期拐点、高镍/软包/全球化三赛道。
中短期,市场关注的可能仍是个股的业绩确定性(5月份反弹,市场选择7个票,6个较高增长1个很便宜),因为产品差异化正在出现和放大,后面每个环节都会有企业走出来。
而且考虑到今年中游政策、需求演变的特殊性,7-9月份应该是未来3季度中的关键窗口。
3、投资推荐
新能源车中游:亿纬锂能(300014,股吧)、石大胜华(603026,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)/道明光学(002632,股吧)/当升科技(300073,股吧)/星源材质(300568,股吧)/天赐材料(002709,股吧)/新宙邦(300037,股吧)/璞泰来(603659,股吧)
工控:正泰电器(601877,股吧)、麦格米特(002851,股吧)、汇川/宏发
电力设备:国电南瑞(600406,股吧)
新能源发电:隆基/金风/通威
近期我们正在做新能源车终端分析,有一些结论与之前构想的很不一样,后续跟您动态更新。
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答:【麦格米特(002851) 今日主力详情>>
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答:深圳麦格米特电气股份有限公司是详情>>
答:麦格米特公司 2023-09-30 财务报详情>>
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1、近期超跌,新能源汽车仍然是呼声高、关注度高的方向,综合上游、中游、终端比对,目前,中游的机会应该还是好一些。
2、今年新能中游的三大观点不变:从涨价向产品差异化转移、中游库存周期拐点、高镍/软包/全球化三赛道。
中短期,市场关注的可能仍是个股的业绩确定性(5月份反弹,市场选择7个票,6个较高增长1个很便宜),因为产品差异化正在出现和放大,后面每个环节都会有企业走出来。
而且考虑到今年中游政策、需求演变的特殊性,7-9月份应该是未来3季度中的关键窗口。
3、投资推荐
新能源车中游:亿纬锂能(300014,股吧)、石大胜华(603026,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)/道明光学(002632,股吧)/当升科技(300073,股吧)/星源材质(300568,股吧)/天赐材料(002709,股吧)/新宙邦(300037,股吧)/璞泰来(603659,股吧)
工控:正泰电器(601877,股吧)、麦格米特(002851,股吧)、汇川/宏发
电力设备:国电南瑞(600406,股吧)
新能源发电:隆基/金风/通威
近期我们正在做新能源车终端分析,有一些结论与之前构想的很不一样,后续跟您动态更新。
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