盘点被高瓴资本重点关注的5大行业黑马，高端制造龙头崛起

第五名.凯美特气

总市值88亿

凯美特气成立于1991年，不仅是我国食品级二氧化碳龙头，更是电子特气国产替代的领军企业。今年上半年实现净利同比大增88.1%，近3年净利润复合增速达12%，处于加速成长阶段。

而凯美特气能被高瓴看中，关键就在于其在电子特气领域的绝对优势。要知道，电子特气作为半导体的关键原材料，长期依赖进口。因此一旦国产替代成功，不仅能大幅降低中国半导体制造成本，更能提高中国半导体竞争力。

而作为业内特种气体领先公司， 凯美特气在多方面建立了护城河优势。不仅原材料质量稳定，气体纯度还高达99.9%，进入世界第一梯队水平。就在今年，公司准分子激光气体通过全球顶级激光器供应商，相干的认证。对于中国半导体具有重大里程碑意义。

因此风哥认为，公司有望借此，逐步在医疗、光刻等高精尖领域实现国产替代，带动业绩爆发。

第四名.麦格米特

总市值159亿

麦格米特成立于2003年，专业从事电气自动化领域，软硬件和系统解决方案的研发、生产、以及销售。产品长期服务于医疗、5G通讯、工业定制以及智能家电行业。其中，智能家电电控业务的营收占比高达41.8%，是国内领先的电气控制和节能领域整合服务商。近10年ROE和毛利率，均高于行业平均水平。

得益于公司在工业自动化领域的长期技术积累，不仅接连成为TCL、中联重科、飞利浦以及美国3COM等国内外知名企业的合作伙伴，更早在2011年就拿下美国艾默生的焊机业务，一举获得业绩增长新引擎。

而随着我国工程机械行业回暖大周期的到来，有望带动高端焊机实现爆发式增长。风哥认为，提前布局黄金赛道的麦格米特，将迎来业绩爆发。

第三名.双星新材

总市值289亿

双星新材成立于1997年，主营先进高分子复合材料、光电新材料、光学膜、息材料等复合材料的研发、生产和销售。是中国复合材料行业龙头。今年上半年实现净利同比大增160.3%。黑马本色尽显。

而令风哥印象最深的，就是公司在BOPET领域的表现。公司凭借在BOPET领域多年技术积累，率先实现光学基材的国产替代。并借助开发闭环，加速拓展产业链上下游的同时，还通过与三星等巨头的合作，打通关键工艺，成长为国内光学基膜及复合膜龙头。

目前，公司不仅在BOPET领域占据国内龙头地位，市占率更(geng4)是连续3年位居全球第一。一举带动公司净利增速达到40.22%。产品相继进入华为、小米、三星等全球巨头。

而鉴于光学膜终端需求回暖及国产替代的加速，风哥认为，加速扩张产能的双星新材，有望充分享受行业红利。

第二名.东方雨虹

总市值1109亿

东方雨虹成立于1995年，二十余年来，为数以万计的重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质的系统解决方案，已成为优质的建筑建材系统服务商。目前已承接包括鸟巢、水立方等标志性建筑，以及京沪高铁、北京地铁等多项国家重大基建项目。是中国建材龙头之一。

风哥了解到，2020年东方雨虹营业收入突破217亿元，净利同比增长64%，2008-2020年业绩增长30倍。成长能力非常强！而传统业务龙头优势的进一步巩固，就使得公司能够全身心开拓新兴业务领域，毫无后顾之忧。

就在前不久，公司与晶澳科技在光伏屋面一体化领域达成全方位深度合作，标志着公司的BIPV屋面防水业务再下一城。

而随着分布式光伏相关政策的加速推进，风哥认为，东方雨虹有望在BIPV防水市场的释放下，充分受益。

第一名.汇川技术

总市值1586亿

汇川技术成立于2003年，是国内工业自动化领域领军企业，在工业自动化领域深耕17年之久，在新能源、工业机器人等业务有着完善布局。今年上半年实现净利同比大增101.8%。主要得益于下游行业需求回暖，以及全球缺芯带来的市场机遇。

而颇为难得的是，公司经历过传统制造业的繁荣以及2008年金融危机，不仅扛住了市场的衰退，近十年的复合增速还保持在39.0%，上市以来营收增速基本在20%以上，高度具备逆周期属性。

这一方面得益于传统制造业劳动力下降，对工业自动化市场的爆发式带动。更得益于公司在研发方面的长期大手笔投入。公司早在2004年就成功研制低变频器，并从此站稳脚跟。还抓住新能源风口，实现营收同比增长176%。

因此，风哥认为汇川技术龙头地位将得到持续巩固。

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