马素玲
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马素玲
经审计的财报多少会有一点份量和权威性。1个年度的年
当这个公司Q3季报一出,SLK粉们热血沸腾,说是公司营利在加速,居然Q3单季赚1.1亿元,净利率18%,可是,Q4为什么净利才0.4亿元,从Q3的1.8亿元变成全年2.2亿元左右?请看本人去年10月的分析
“三,斯莱克
营收6.20亿元,估计电池壳体约为2亿元,占营收约30%,易拉罐设备约为4亿元+,占比70%。同比增长124%,环比增长69%。
净利1.1亿元,估计电池壳体为0.2亿元左右,同比增长190%,环比增长220%。
注雪球上有投资者说,它的电池壳体营收是4亿元、易拉罐设备营收是2亿元,与我的估计刚好相反,还说,它的电池壳体4亿元收入对应0.7亿元净利润,净利率达到18%。本人认为这根本不可能,理由如下
1,4亿营收,它给谁做壳?做了什么壳?
2,科达利毛利率24%、震裕科技毛利率13%,它的净利率比震裕科技的毛利率还高,接近于科达利的毛利率,这可能吗?
3,如果斯莱克易拉罐DWI技术真是那么好,那就应该早点投资布局、争抢定单,消灭同行,到现如今,你们看到公司有巨额投资、产品定点单位或定单公告吗?
4,DWI技术主要用易拉罐技术生产圆柱壳体,为什么此次2亿增资却投向方形电池壳呢?公司也承认,用DWI技术生产方形电池壳比生产圆柱形电池壳技术难度更大一些。众所周知,方形电池宁王首先使用,且全球最大,科达利捆绑宁王十几年,占比从此前的80%有意降至现在的40%左右(震裕也是40%左右,其余归瑞德丰、无锡金杨),照理说,科达利技术、工艺最先进,如果斯莱克做方形电池壳,竟争优势在哪?是不是也走回产值=投资额*2的模式?
斯莱克2亿增资就是2条生产线,均价1亿/条,与科达利0.5亿/整套的生产效率一样,后者价格是前者的1/2。斯莱克有优势吗?
如果说斯莱克被资本市场炒作“朦胧期”用易拉罐DWI技术生产圆柱体电池壳,对于那些方形电池壳业已精良制作的科达利和震裕科技(注宁王花了5年时间才培育出来的二供)还有三分忌惮,那么,斯莱克增资2亿元做方形电池壳对它来说难度更大,友商更是驾轻就熟,就更有心了,都是同台竞技。拥有规模大、提前布局、定点、订单充足、产品质量优良、成本和费用管控好的企业更有优势。
斯莱克增资2亿投资的项目(方形电池壳),投资总额为5.8亿元,目前工程进度23%,达产、满产至少3年,即,25年营收才是5.8*2=11.6亿元。
5,前段时间机构调研纪要中显示(注因互动平台受监管,公司说的话不承认,互动平台上不回答问题或绕着弯回答问题),安总称,电池壳体今年目标6亿+、明年30亿,3-4年之内上100亿元。真有人!本人认为,今年营收6亿元+可能差不多,但净利是多少就很难说了,因为震裕科技做到8亿元营收都不赚钱。明年斯莱克30亿元收入目标,至少3、5年前就已经投入15亿元左右,且已获得某大锂电池客户或众多中小型锂电池厂商认证、定点了,斯莱克有吗?科达利、震裕科技有(注请查询近几年相关公司公告)”。
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