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[太阳]【国金电车】科达利点评获ACC订单，全球领先地位确立，持续推荐！

作者：心态持股
2022-12-02 08:42:36
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🌟 事件12月2日，公司公告与ACC签订《采购协议》，约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。

💡 点评

1、签署ACC订单，增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业，30年产能达120GWh；此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议，有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套Northvolt，拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。

2、最快跟进46结构件，23年业绩保持高增。46系电池结构件较小圆柱制造门槛提升，同时壳体、防爆阀需求成套；公司预镀镍钢壳加工工艺成熟，同时防爆阀具备专利，已最快跟进46系电池结构件产品，具备领先优势。预计公司22年整体产值较21年翻倍，达90亿元以上，23年达135亿元以上。

💰 投资建议科达利为全球锂电精密结构件龙头，深度绑定国内外头部电池厂。公司凭借领先的工艺水平、排他的设备采购、规模降本能力，有望长期保持领先地位。长期看，4680电池放量有望为公司带来新增长点，持续重点推荐。

🌸 风险提示电动车销量低于预期。

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