听了科达利的电话会议,只聊一点竞争格局我是真不想吹

 听了科达利的电话会议, 只聊一点竞争格局 我是真不想吹科达利,很透明没啥可吹的,也不符合这个企业的作风,但是在即将分化的锂电中游领域,还有所谓的同行前期竞争者的扰动我必得要简短说一下.

第一个提问者上来就问励总你好,为什么在同行业整个锂电中游都在环比增长20%的情况下我们为什么保持了40%的环比增速,这是什么原因呢 是因为某个客户的大幅增长还是什么原因, 励总说都有,基本上每个客户都在增长, 有块的也有慢的但是基本都在增长.

投资者又问那是不是因为我们的市场份额也得到了提高? 励总很谦逊的说对的,你说的对,后面没在做更多赘述..

结合以上2个小问题说明了什么,就是说在整个锂电行业竞争加剧被压价的格局下,在所谓的机构认为的牛比的其他中游领域的公司都在放缓的情况下,只有机构看不上的打铁公司科达利保持了高速的环比增长,拿出了超出市场预期的作业,而且市场份额市占率在逐步提高..而且研发水平也在逐步提高,尤其是今年的研发投入比例也加大,这也会导致后面于同行竞争者的差距越拉越大,光今年的研发费用我没记错的话Q2Q3都5个亿以上了,相当中盘市值的半导体公司的研发费用了

而且现在结构件的同行也出了季报,表明了科达利龙头企业的竞争优势依然强劲,坚不可破..就别听其他什么吹牛比的那种新进入者各种什么技术了, 历史上任何一个公司从无到有.从0-1你必须都得经理那个亏钱或者说行业经验的积累才能实现最终好的盈利,或者好的地位,  包括斯莱克 ,我退一步说就哪怕你的结构对吧,或者说设备可以做的有多好,你也必须先做到震裕科技现在的盈利水平再说,这是多少年以来制造业发展的规律你以为你是半导体高端材料高端设备呢?一下来个大的突破? 你一个设备生产线顶传统设备是10倍的投资成本,而且效率成本换算一下都是一样的,镀镍问题你还没解决好,你拿什么证明你的优势呢, 吹了这几年过来了到现在没有拿到任何一个大客户定点,全部都是在验证,你产品真好的话不需要那么久的时间的,相反的如果你如果不用易拉罐产线你用传统设备的话早就验证成功了, 你这个验证不单单是电池厂商的验证,那得是人家车企的验证啊,车企承受着汽车行驶安全问题啊,哪有这么简单.资本市场就太喜欢画饼,很多机构投资者还TM的一塌糊涂, 担心的不要不要的..

那么问题就来了,机构投资真的有水平吗, 他们真的会下身去跑企业跑调研吗, 在我看来非常少,真的太少了,只有部分基金经理很勤奋,一年调研全国各地跑很多公司

如今就像很多基金经理所说的,未来新能源行业会出现分化, 这个分化肯定就是体现在增速环比上,细分领域的贝塔上, 企业自身的阿尔法上,特斯拉的降价吓到了二级市场的其他同行, 市场暴跌,特斯拉的市场竞争力我就不多说了吧,说了就聊多了,所以接下来坚定看好特斯拉产业链,  看好Q4冲量以及明年特斯拉的4680大圆柱的放量,这就是最好的细分行业贝塔,确定性的投资机会..别跟我聊其他什么有的没的什么其他行业多好,预期差怎么样, 我想问一下这段时间暴雷的少吗? 我自己吃都了2个小雷,

所以..所以就这机构投资水平 我明后年如果基金回本可以浮盈的话,我会清仓掉基金,只保留及个别优秀的喜欢跑调研的基金经理 ,你们才怪了