另外，我觉得基金发不出去，增量资金不到位也是一个问

另外，我觉得基金发不出去，增量资金不到位也是一个问题。科达利这样的大白马，技术+营收都是名牌，适合用时间换空间。我是科达利的老人（3年以上），谈谈个人看法
1，自今日公告半年报，H1已成过去，再纠结半年报无任何意义，倒是可以确定Q2中的5、6月份因先后受深圳、上海、宁德市疫情管控影响，新能源汽车，特别是特斯拉停工停产长达1个多月；锂电池企业宁德时代、中创新航等也受影响，锂电池出货量减少，故科达利深度绑定特斯拉、宁王和中创新航，它的结构件出货量也减少了，往年季度营收环比增速是25%左右，今年Q2环比增长才16%，也实属不易。因公司主要原材料铝（占60%）、铜、镍（占10%），它们在Q2均在历史高位（其中铝均价22000元/吨），故净利润（扣非）环比增长才1.89%，没下掉就已经不错了，环视友商震裕科技，可能Q2净利润难言乐观。
2，投资就是投资未来，jg不是喜新按月、按季炒股吗？那好，从现在开始，咱们就应关注Q3中的7、8月份新能源汽车（特别是特斯拉）行业和产业链上下游（特别是宁王、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、Northvolt 等科达利深度绑定的客户）相关公司动态。据说，宁王Q3、Q4排产计划单季超100Gwh（Q1、Q2单季约50Gwh），其环比增速较高，那么，科达利以往单季25%+的增速又将在Q3、Q4中重现，投资者自己可以测算，如果按这样的环比增长，那么，科达利全年仍有望实现85-90亿的营收。
3，因公司主要原材料铝、铜、镍自7月起开始下跌，其中铝均价已下降至19500元/吨（降幅约11%），对毛利率的提升约6%（60%*11%），即，Q3、Q4毛利率有望恢复至30%左右（目前24%），净利率有望提升至12%左右，那么，预估下半年营收如是52-56亿元，净利有望达6.6亿元，全年仍有望实现10亿元左右，每股收益约4.30元/股，对应市盈率pe34倍。
总之，时间是我们的朋友，耐心等待，若立足长远，未来可期。
申明以上分析仅供参考，不做择股之用。未来是不确定的，任何预测都难以准确。
风险提示公司产销量不及预期；原材料上涨影响利润等。
2022/08/12
查看图片