鸿闽
科达利算是比较老牌的结构件厂了,虽然不断有新厂商切入,实力和地位不容质疑。如果明天转债价格偏低,可以考虑持有。
【科利转债】
截至2日收盘,科利转债转股价值为99.15,上市预计溢价率为30-35%,上市当天预价格为135元。 市场对科达利的诟病1)对格局的担忧;2)原材料涨价对利润吞噬。
1)公司在宁德份额80%50%60%,下跌后有所回升,认为在宁德份额变化本质上是公司客户优化的主动选择。
2)二季度原材料价格保持在高位,预计公司二季度收入在9亿元+,净利润在1.1亿元+,净利率在12%+,在二季度原材料继续涨价情况下(环比涨幅15%左右),公司净利率环比不降反升,可以看出结构件环节的经营杠杆仍很明显,利润有弹性。
预计公司今明年净利润4.5、7.5亿元,对应当前估值45、27X。公司目前估值不算高,甚至低于震裕。
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答:以公司总股本23292.0451万股为基详情>>
答:中国邮政储蓄银行股份有限公司-详情>>
答:【科达利(002850) 今日主力资详情>>
答:科达利上市时间为:2017-03-02详情>>
答:锂电池精密结构件和汽车结构件研详情>>
9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
9月24日钴概念涨幅5.03% 当升科技、容百科技涨幅居前
券商板块延续多头趋势耐心等待时间窗
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科利转债上市建议
科达利算是比较老牌的结构件厂了,虽然不断有新厂商切入,实力和地位不容质疑。如果明天转债价格偏低,可以考虑持有。
【科利转债】
截至2日收盘,科利转债转股价值为99.15,上市预计溢价率为30-35%,上市当天预价格为135元。
市场对科达利的诟病1)对格局的担忧;2)原材料涨价对利润吞噬。
1)公司在宁德份额80%50%60%,下跌后有所回升,认为在宁德份额变化本质上是公司客户优化的主动选择。
2)二季度原材料价格保持在高位,预计公司二季度收入在9亿元+,净利润在1.1亿元+,净利率在12%+,在二季度原材料继续涨价情况下(环比涨幅15%左右),公司净利率环比不降反升,可以看出结构件环节的经营杠杆仍很明显,利润有弹性。
预计公司今明年净利润4.5、7.5亿元,对应当前估值45、27X。公司目前估值不算高,甚至低于震裕。
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