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“客户结构宁德占我们40%，海外占30%，国内其

作者：坨地老叔
2021-12-23 10:18:38
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“客户结构宁德占我们40%，海外占30%，国内其他30%，预计明年结构类似这个，预计公司明年在宁德份额50%+”
科达利客户结构优良绑定宁德时代，占比50%+。国内、国外占比分别为70%和30%。
特别指出“公司占宁王结构件需求50%+”与“宁王占公司营收40%”，两者不是一回事。有些投资者，特别是震裕科技的粉丝歪取地说，“科达利在宁王的比例已下降至40%”，本人就此事曾向公司求证过。
举个例子如果明年宁王锂电池出货200Gwh（含储能），大约需要结构件80亿元，那么，“公司占宁王50%+”，即是80*50%=40亿元+。
如果明年科达利营收90亿元，“宁王占公司40%”，也就是说，宁王在公司的收入占比是90*40%=36亿元。
还需要指出的是，龙二ZY目前还只是一个国内公司，尚未走出国门（建厂），几乎全部收入来自于宁王，是祸，是福？为何毛利率比KDL低一倍？投资者自己细品。而斯莱克、长盈精密等想做车规级锂电池结构件，目前大多还是题材，等哪一天营收做到10亿、净利1亿元时才说事吧，可那时科达利营收已破百亿了，再说，4680大圆柱电池生产难度更大，科达利已与全球锂电池龙头企业合作开发，如T、C、EVE、松下、LG等，到时更是一骑绝尘。
我无意诋毁任何公司，就事论事罢了。

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