奥米科斯
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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
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奥米科斯
【盐津铺子一季报个人看法】基本知道为什么股价表现一
基本知道为什么股价表现一般的原因了。
个人认为这份一季报,不好,但也不属于爆大雷。
从数据上看,扣非净利对比21年一季度下降27%。
但盐津铺子在21年经历过一次业绩暴雷,21年一季度正好是它业绩基数最高的一个单季,因此今年一季度比较而言下降也是预期之中,而当前股价基本上还处于业绩暴雷后的股价最低的区间,因此股价本身依然包含了很多悲观的预期。
在计算它的估值时,假设今年恢复到2020年利润水平,则对应18年的估值,股价应该在98元附近。是明显低估的。
但是,要知道18年的股价是包含了成长预期的,而现在盐津铺子最大的问题是,市场对其成长性已经质疑了,券商研报普遍预期22年利润在2.5亿,对应只给70元左右股价,估值中枢已经较18年出现明显下调。
而以目前一季度营收也停止了增长的情况看,营收是水,净利是鱼。水停了,成长性就有待观察了。22年2.5亿的利润我估计有困难。
如果按券商研报的估值标准算,那么盐津铺子这波还得跌。
但如果以我个人的看法,盐津铺子的估值下调这么多,我并不认可,同比18年下调20%左右合理,则盐津铺子的合理股价当在80元附近。
因此,这份季报对应当前股价,我偏中性。
最后怎么走还是市场说了算。错了要认,挨打立正
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