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复合集流体更新20230907

作者：音乐
2023-09-08 21:34:07
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1、我们于6月份开始重点推荐【英联股份】和【三孚新科】，时至今日已经看到两个公司都是踏实做事情的公司，并均取得了不错的进展——三孚与电解铜箔龙头嘉元科技达成战略合作及订单合同，英联与爱发科形成了战略合作及订单；

2、英联复合铝箔关注点设备采购不是简单的一次性交易，而是双方技术合作、高频交流，对目前最先进的设备进行持续改进，所以到2025年最后一台交付的时候，可能性能比现在的要优化很多，老设备进行同步升级，过程中，设备和成膜工艺所有权归爱发科，蒸镀膜结构和集流材料所有权归英联。从这个合作可以看出来，英联是一家持续学习、包容开放的企业，在复合集流体这个赛道肯定能走出来的一个公司，未来大概率也会有持续的进展。
3、对三孚新科的理解以前只做电镀化学品，商业模式单一，盈利天花板较低，去年开始转型，朝“设备+药水”综合提供商的方向发展，这样的好处不仅仅是增加一个利润环节，而是设备和药水强绑定，除了卖“设备”一次性收入之外，还可以持续卖“药水”，因为设备、工艺、药水是相互依存的，进而提高了竞争壁垒。

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