两会行情开启

有好几位私问为何没更新了，其实一是因为电脑没带回去，今天才回北京，二是最近热炒的概念我在一月初的新年的结构牛行情开启一文和重点关注热门赛道渗透率低的新技术一文中都已提过了，自己节前就已满仓这些票，这几天也没咋动，所以也没咋更新了。

这不，某券商机械组半夜三更开电话会议，第一场300个名额迅速爆满。今日早间该券商又开放第二场，参会名额很快又一抢而空。

就喜欢这样的抬轿人。

春节前躺进去的，短期内可以出货了。

反正一月已经完美收官了。

1月31日的会提到要健全全新举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置战略创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者。

2月中旬公布一月的社融数据，大概率会超预期。

三月初头开的两会，就是各项政策的落地时候了，炒股炒预期，开始炒两会行情了。

新官上任三把火，极有可能走K型发展路线，地方债啥的别出问题就行，将有限的资金要放在攀登科技树上，重点还是说了好多次的新能源新技术、高端制造，半导体、国产替代自主可控等。

这些领域也是中美竞争的战略高地。

就像当年鼓励新能源一样，千金买马骨，搞出了新能源的全球领先，可以去海外卷卷割韭菜。

大白马搭完台了，该科技成长小票唱戏了，估计又要妖股横行了。

假期里美股特斯拉暴涨，此前文章里分析过特斯拉采用的新技术带来的高额毛利，相国内品牌也会跟进，一体化压铸概念最近涨的比较多，复合集流体倒是调整了一段时间，感觉今天开始启动了，如宝明科技，骄成超声等。

美日荷三国联盟针对中国搞芯片打压，华为全面被禁止被制裁，半导体概念股要起来了，情绪来了，挡也挡不住。

关注chiplet概念股如通富微电，同兴达、中京电子、气派科技、芯碁微装等，第三代半导体如天岳先进，东尼电子等，还有最近很火的chatGPT（我之前还写了个玩chatGPT的教程）和AIGC需要用到的硬件GPU，如景嘉微，寒武纪等。

一些自主可控的概念股也开始小阳了，什么IT基础设施、基础软件、息安全等概念股，懒得列了。

暂时远离的版块医药（这个12月份就说了）；消费，包括白酒，节前炒的很高了，基本属于利好兑现，君不见假期票房再高，节后电影股票依然被砸；地产，也说过好几次，就上游建材和重组值得搞搞，但在新热点面前，还是先让让吧；还有银行、保险这些我一般都不考虑。

券商因为全面注册制落地，会冲一把，可投机的也就低市值小盘股和次新股，比如首创证券，湘财股份啥的。此外还有创投类公司，比如鲁创投，创业黑马之类的，短线偷个鸡可以，长拿就算了。

顺便提一嘴，全面注册制落地对普通散户而言，其实是利空，因为股票越来越多，踩到雷的概率倒是成倍的增加了，目测A股市场以后仙股会越来越多。

币:周四凌晨老美议息，大概率25个bp，已减仓挂单准备捡针。

此外还有个变数需要考虑,2月5日到6日布林肯访华。

头绪还有很多，先这样吧，睡觉去。