教育信息化2.0时代的投资机会

教育信息化2.0时代的投资机会

2018年4月，教育部发布《教育信息化2.0行动计划》，指出到2022年到基本实现“三全两高一大”的发展目标。 “三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”指建成“互联网+教育”大平台。

未来以下细分领域将存在投资机会：

1、智慧校园建设：机会巨大，格局分散。2017年广州展开始，几乎所有大型教育信息化企业都提出自己的智慧校园的解决方案，未来该领域或将大单频出。但同时，可以判断智慧校园建设将长期保持较为分散的市场格局。

2、IWB市场：龙头已现，强者恒强。电子白板和交互智能平板市场的行业格局已较为稳定。根据奥维云网报告，2017Q3该市场前三名希沃、鸿合、长虹市场份额分别已达37.7%、23.5%、7%，合计已达68%。该领域市场渗透率已经较高，但未来的更换型需求将继续推动市场的增长。个股：视源股份002841（希沃是其全资子公司）

3、录播市场：常态化录播机会巨大。精品化录播市场成熟度相对较高，未来或亦将呈现强者恒强的格局。但受益于专递课堂的建设，常态化录播的市场空间将数倍于精品化录播市场，存在巨大机会。同时，校园文化建设相关联的移动录播市场亦存在机会。个股：三爱富600636（奥威亚是其全资子公司）

4、软件、内容和服务：付费意愿将越来越强。过去十年：面向学校定制化开发的软件可以收取较高费用，但一般的应用软件很难单独计费，只能依附于硬件。学校对内容、服务等难以转化为固定资产的项目付费意愿也不强。展望未来：根据最新的《招标投标法》及其实施条例，招标人可直接指定中标人。新的招投标管理思路、新的经费管理理念或将带动付费教育软件、教育内容及相关服务市场的增长。短期来看，走班制教学改革带动的走班排课软件市场的机会就非常确定。

$视源股份(002841)$ $三爱富(600636)$ $凯文教育(002659)$