Yuzhong69
今日华统股份(002840)涨9.99%,收盘报17.18元。
2022年11月16日,国证券研究员鲁家瑞发布了对华统股份的研报《10月销售简报点评出栏维持高增,产能逐月兑现》,该研报对华统股份给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年出栏有可能依次实现120万头、300万头和500万头。当前公司养殖资产明年对应的头均市值接近2000元/头,成长性及估值修复空间足够。2)近期猪价维持震荡趋势,我们认为2023年猪价景气仍有望延续,前期板块估值调整后,安全边际足够,继续看好养殖板块的战略性布局;从标的方面,华统凭借区域、后发和资金三大优势,有望成为这一轮的周期成长股之一。3)华统股份有望成为这轮猪周期出栏增速最快、超额收益明显的周期成长股。我们认为公司养殖资产应享有更高估值,出栏方面,公司在手资金充裕,后续出栏高增长的确定性较强;超额收益方面,由于浙江养殖资产具备稀缺性(浙江猪价高&散户少带来非洲猪瘟防控压力小)以及自繁自养模式下更能实现成本可控,华统股份单头生猪销售具备明显的超额收入,公司未来有望凭借地域高猪价优势,实现更高头均盈利,现金持续能力或将优于同行。4)风险提示行业发生不可控生猪疫情死亡事件,粮食原材料价格不可控上涨带来的成本压力,生猪价格大幅波动带来的盈利波动。5)投资建议公司有望成为新一轮周期成长股。公司产能逐月兑现,成本有望持续改善,成长性及估值修复空间足够,而且浙江养猪产能具备稀缺性,属于农业养殖的核心资产,继续重点推荐。预计22-24年归母净利4.69/18.70/36.34亿元(+344%/299%/94%),EPS分别为0.77/3.09/6.00元,对应当前股价PE为30.6/7.7/4.0X,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为39.9%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中建投证券的王泽选。
华统股份(002840)个股概况
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华统股份涨9.99%,国证券一日前给出“买入”评级
今日华统股份(002840)涨9.99%,收盘报17.18元。
2022年11月16日,国证券研究员鲁家瑞发布了对华统股份的研报《10月销售简报点评出栏维持高增,产能逐月兑现》,该研报对华统股份给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年出栏有可能依次实现120万头、300万头和500万头。当前公司养殖资产明年对应的头均市值接近2000元/头,成长性及估值修复空间足够。2)近期猪价维持震荡趋势,我们认为2023年猪价景气仍有望延续,前期板块估值调整后,安全边际足够,继续看好养殖板块的战略性布局;从标的方面,华统凭借区域、后发和资金三大优势,有望成为这一轮的周期成长股之一。3)华统股份有望成为这轮猪周期出栏增速最快、超额收益明显的周期成长股。我们认为公司养殖资产应享有更高估值,出栏方面,公司在手资金充裕,后续出栏高增长的确定性较强;超额收益方面,由于浙江养殖资产具备稀缺性(浙江猪价高&散户少带来非洲猪瘟防控压力小)以及自繁自养模式下更能实现成本可控,华统股份单头生猪销售具备明显的超额收入,公司未来有望凭借地域高猪价优势,实现更高头均盈利,现金持续能力或将优于同行。4)风险提示行业发生不可控生猪疫情死亡事件,粮食原材料价格不可控上涨带来的成本压力,生猪价格大幅波动带来的盈利波动。5)投资建议公司有望成为新一轮周期成长股。公司产能逐月兑现,成本有望持续改善,成长性及估值修复空间足够,而且浙江养猪产能具备稀缺性,属于农业养殖的核心资产,继续重点推荐。预计22-24年归母净利4.69/18.70/36.34亿元(+344%/299%/94%),EPS分别为0.77/3.09/6.00元,对应当前股价PE为30.6/7.7/4.0X,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为39.9%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中建投证券的王泽选。
华统股份(002840)个股概况
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