黄政强
市场层面散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极号。
逻辑层面浪潮息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万)。英伟达明确H100和下一代需尽快转为液冷方案,目前单张A100功耗为300W-400W,H100为500W-750W,预计下一代产品有望突破1000W,液冷将成为必然选择(风冷需要4U5U散热片体积太大,而且架构变化大影响产品质量和可靠性)
标的层面
1) 液冷系统、冷板和管路组件【英维克】、【曙光数创】、【高澜股份】、【申菱环境】、【台达电】;
2) 氟化液3M、陶氏、巨化股份、润禾材料
3) 管路连接器立讯、中航光电、富士康
4) 高功率液冷IDC【润泽科技】、【光环新网】、【科华数据】、【奥飞数据】等
质地层面曙光数创液冷最纯(浸没式为主,冷板有望放量高增长),
英维克散热链条布局最全,其次是申菱、高澜、同飞达、佳力图、伊米康、科创新源之类
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答:英维克上市时间为:2016-12-29详情>>
答:英维克所属板块是 上游行业:机详情>>
答:每股资本公积金是:1.18元详情>>
答:英维克公司 2024-03-31 财务报告详情>>
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黄政强
各路游资云集!底部启动号明显,液冷板块有望成为下周起爆焦点
市场层面散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极号。
逻辑层面浪潮息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万)。英伟达明确H100和下一代需尽快转为液冷方案,目前单张A100功耗为300W-400W,H100为500W-750W,预计下一代产品有望突破1000W,液冷将成为必然选择(风冷需要4U5U散热片体积太大,而且架构变化大影响产品质量和可靠性)
标的层面
1) 液冷系统、冷板和管路组件【英维克】、【曙光数创】、【高澜股份】、【申菱环境】、【台达电】;
2) 氟化液3M、陶氏、巨化股份、润禾材料
3) 管路连接器立讯、中航光电、富士康
4) 高功率液冷IDC【润泽科技】、【光环新网】、【科华数据】、【奥飞数据】等
质地层面曙光数创液冷最纯(浸没式为主,冷板有望放量高增长),
英维克散热链条布局最全,其次是申菱、高澜、同飞达、佳力图、伊米康、科创新源之类
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