3月21日

01

——

市场数据

1）沪指0.08%，深指0.41%，创业板0.46%；

2）上涨3192，下跌1316；

3）涨停136，跌停2；

4）股价创历史新高10家；

5）两市成交10162亿，北向资金净流入-84.19亿，本周流出-84.19亿。

医药高潮，明天分歧！

02

——

热点事件

1）国息通研究院云计算与大数据研究所具体牵头、依托 ODCC（开放数据中心委员会）“冰河”项目组研究和制定的 5 项数据中心液冷行业标准此前已正式发布，将于 2022 年4月1日起正式实施，有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。参与数据中心液冷行业标准制定的单位还有阿里巴巴、腾讯、美团、京东、中国电、中国移动、3M、华为、浪潮、曙光、中兴、IBM、新华三等等。高密度的计算需求在数据中心内快速增长，为了应对未来数据中心高密度计算设备的散热需求，缓解日趋紧张的电力资源给业务发展带来的压力，同时为贯彻执行我国“碳达峰”、“碳中和”战略规划，行业内掀起了液冷研究和应用热潮。

A股核心标的英维克（ 002837 ）全链条液冷解决方案已实现单机柜200kW批量应用，客户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国电、中国联通等。高澜股份（ 300499 ）在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，面向的客户群体为服务器设备厂家、互联网企业及第三方数据中心建设单位，已为大型数据中心批量供货。

2）“十四五”新型储能发展实施方案发布 全面市场化发展；3月21日，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组、抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

A股储能概念股主要有鹏辉能源、派能科技、盛弘股份、科士达

3）3月21日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。值得注意的是，1-2月，国内光伏新增并网同比增长234%，达到10.86GW。根据国家能源局统计数据，2021年上半年，我国新增光伏并网容量13.01GW。今年前两个月国内新增光伏装机，已经接近与去年上半年的新增量。

机构认为海外抢装拉动1-2月组件出口保持高增速，预计Q1光伏装机有望实现淡季不淡。随着硅料二季度新增产能达产开始贡献增量，供应链压力有望稳步缓解，预计行业将回归降本增效主干道，同时国内风光大基地、整线推进及BIPV政策推动，行业需求有望迎来加速增长，国内全年装机有望增至75-80GW，全球装机有望超230GW。此外，住建部日前发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，“十四五”期间我国将新增建筑光伏50GW。在全球多重政策刺激下，光伏行业将延续高景气，组件、逆变器、设备等产业环节持续受益。

风电中天科技、东方电缆、明阳智能

光伏中环股份、隆基、迈为股份、阳光电源

03

——

利好消息

1）新安股份（ 600596 ）预计一季度净利同比增长313%-349%。

2）天奇股份（ 002009 ）2022年一季度净利预增110.98%-135.81%

3）隆基股份（ 601012 ）与通威股份的4家子公司签订442亿元多晶硅料长单采购协议，合同总金额占公司2020年度经审计营业成本的107.42%。

4）成都先导（ 688222 ）在互动平台表示，已与多家国际著名制药公司、生物技术公司、化学公司、基金会以及科研机构建立合作，国外制药企业主要包括辉瑞、强生、默沙东、赛诺菲、武田制药等众多知名公司。

04

——

持仓&操作计划

持仓

1）君实生物；

2）欣旺达；

仓位40%；

操作计划

1）关注英维克、派能科技、易事特；

PS.股市有风险，投资需谨慎。本文为个人学习记录，不做任何推荐。以此买卖后果自负！