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近期房地产精装在碧桂园、恒大及万科推动下，整装市场

作者：刘兰之
2018-08-14 00:05:21
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【弘亚数控(002833)、股吧】近期房地产精装在碧桂园、恒大及万科推动下，整装市场不断受到侵蚀，精装成为主要发展态势。定制家居的投资逻辑受到负面影响，但尚未发生质变。因此整个定制产业链公司跌幅较大。三四线城市的整装商，通过与弘亚等设备商合作，以低于30%的价格优势抢夺【索菲亚(002572)、股吧】等定制家居厂商市场份额；同时，碧桂园等开发商与弘亚等设备商合作，提高精装自给率。因此，弘亚等设备商的市场空间在进口替代及人工替代的背景下，不但没有萎缩，还在进一步扩大，来自三四线城市的中小家居厂订单饱满，一线家居企业出于成本考虑，也许会加快尽快替代步伐，而现在还多了大型开发商的订单，因此弘亚的投资逻辑并没有发生改变，这波跟随定制家居公司一起下跌错杀概率大。今后的隐忧是一线家居企业及开发商的大规模采购会以规模效应压低设备商净利率和回款周期，现金流可能没现在这么好，但有大客户订单营收增长的可预判性更强，也有利于平滑地产后周期的影响，有利有弊吧！

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