好久没谈CRO了，自从去年清仓之后就很少看了，感谢

好久没谈CRO了，自从去年清仓之后就很少看了，感谢去年美迪西康龙化成的优秀表现。

近期到处都是葛大妈减仓博腾股份凯莱英的息引起了我的注意。好吧，人弃我取，博腾股份我又回来了。

其实我细心对比了一下博腾股份的股东人数从4月1号到6月31号，我认为都大骂葛大妈管理的中欧医疗健康混合A清仓博腾股份是证据不足的，减仓有可能，跌出了前十持股名单，清仓应该不会。另一个基金是工银前沿医疗股票A，同样我认为至多只是减仓不会清仓。毕竟两个基金合计在3月31号持有量多达4066万股，近40亿的市值。因为葛大妈与赵大妈管理的其它基金还在博腾股份里面并没有减仓，有些还小幅增持的。另一巨头广发医疗的基金也还在。如果有问题没理由广发的息比它们差，所以我认为就是调整仓也是合理的，哪个季度哪个基金不在调整持股结构。龙头药明康德也是基金进进出出。说不定三季度博腾股份又被增持了，现在跌出了黄金坑，业绩这么好重新回来一切佳有可能。

很多人是吐槽博腾股份接了新冠大单，业绩太好了被锤，还向公司提议以后不要再接这种订单了，反正挣的钱也没体现在估值上面，确实估值是没反映到这大单的价值。还罗列出被锤严重的还有凯莱英和药明康德这两家，原因是这三家接新冠订单最多所以被锤的最狠。现实确实被锤不轻，看似吐槽有理实质本末倒置了。我不管被锤原因，但你说挣钱多了被锤我是不认同这逻辑的。就算当前没反映新冠大单挣钱的估值在里面，但公司确确实实是挣了很多的钱，有钱不挣是傻子，这些单也不是谁想接就接到的吧，接到也是实力的认可，至少康龙化成就没接到（没有贬低的意思确实它也没接到就事论事，康龙也是我非常看好的标的之一去年三月份一直持有到8月清仓）。博腾股份意外多挣20亿（斩时估算新冠订单的利润）不香吗，多了这笔钱干什么不行，扩大生产或是加大研发又或是作流动资金作用了也是增强公司抗风险能力。这样的美事最好年年有，我看明年应该还有这样的订单的，规模会小很多了。新冠也会慢慢淡化下来。这也是好事情，非常时期公司意外挣了大钱，太平时期扩张的能力就强大起来。所以更应该看重后面的表现。

最直接简单的理解公司有钱了不用增发都是利好吧。

宗上所述，我认为目前就是个黄金坑。股市有风险，投资需自负责。不构成建议，只是自己的理解。