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恩捷股份与宁德合资公司落地厦门

【长江电新】恩捷股份与宁德合资公司落地厦门，分析如下。

1、公司2021年末披露和宁德拟合资建设隔膜产能，目前合资公司和建设地点正式确定，公司和宁德合资设立“厦门恩捷新材料科技有限公司”，恩捷持股51%，拟投资52亿元在厦门建设16条隔膜产线，计划2023年建成并部分投产。

2、公司积极推进湿法隔膜产能建设，目前国内外多个生产基地在快速推进，预计今年江西、重庆、金坛、匈牙利的新增产能有望落地，整体产线有望增加25条线，有效产能达50+亿平；

预计23年往后每年有望新增30+条产线，2025年有效产能达到120亿平。公司依旧是行业内扩产规模最大的企业，产能优势有望不断扩大。

3、短期经营看，预计公司Q2出货有望环比增长10%左右，并且随着奖金计提因素的消除，Q2单平盈利环比有望明显修复，带动Q2业绩环比增长约20%。

4、此外，公司实际控制人与高管人员减持计划已经实施完毕，合计减持公司总股份的1.6%。

5、预计公司2022、2023年归属净利50、75亿元；考虑定增摊薄后对应22、23年PE分别约46、30倍。继续推荐。

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