小男孩
1、公司公告一季报业绩预告,预计2022Q1实现归属净利8.65-9.5亿元,同比增长100-120%;扣非净利8.35-9.2亿元,同比增长106-127%。
2、随着产能逐步释放,公司一季度月度排产保持在3.5-4亿平较高水平,22Q1预计排产约11-11.5亿平,同比增长100%+,环比增长约5-10%。
盈利能力方面,假设公司传统业务利润约0.2-0.3亿元,按照扣非净利区间中枢估算,22Q1单平净利约0.8元,环比有所下降,预计主要因Q1为公司奖金发放计提季,对盈利影响较显著;剔除奖金发放影响后,公司22Q1单平净利环比持平略增,再次验证公司盈利提升的逻辑。
3、展望2022年,公司积极推进产能建设,预计新增25条线左右;并且供给趋于紧张,海外占比、在线涂覆占比提升支撑下,公司单平净利有望实现提升,延续高增长。预计公司2022年出货50亿平以上,归属净利不低于50亿元;2023年归属净利不低于75亿元;考虑定增摊薄后对应22、23年PE分别约39、26倍。继续推荐。
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恩捷股份一季报预告分析
1、公司公告一季报业绩预告,预计2022Q1实现归属净利8.65-9.5亿元,同比增长100-120%;扣非净利8.35-9.2亿元,同比增长106-127%。
2、随着产能逐步释放,公司一季度月度排产保持在3.5-4亿平较高水平,22Q1预计排产约11-11.5亿平,同比增长100%+,环比增长约5-10%。
盈利能力方面,假设公司传统业务利润约0.2-0.3亿元,按照扣非净利区间中枢估算,22Q1单平净利约0.8元,环比有所下降,预计主要因Q1为公司奖金发放计提季,对盈利影响较显著;剔除奖金发放影响后,公司22Q1单平净利环比持平略增,再次验证公司盈利提升的逻辑。
3、展望2022年,公司积极推进产能建设,预计新增25条线左右;并且供给趋于紧张,海外占比、在线涂覆占比提升支撑下,公司单平净利有望实现提升,延续高增长。预计公司2022年出货50亿平以上,归属净利不低于50亿元;2023年归属净利不低于75亿元;考虑定增摊薄后对应22、23年PE分别约39、26倍。继续推荐。
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