南栀北夏
影响新能源车产业链的行业数据
电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年12月2日数据为120000.00
负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年12月2日数据为40000.00
隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年12月2日数据为1.23
正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年12月2日数据为403000.00
正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年12月2日数据为233000.00
原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年12月2日数据为194600.00
原材料:钴价格(元/吨)2021年12月2日数据为453900.00
原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年12月2日数据为550000.00
原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年12月2日数据为20783.33
数据来自:
新能源车相关标的
证券名称 所属板块 今日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)
宁德时代
300750 电池 2.38 7.50 16036.26
璞泰来
603659 隔膜,负极 0.81 4.96 1245.06
恩捷股份
002812 湿法隔膜 0.15 -12.83 2232.62
当升科技
300073 正极 -0.01 32.92 497.12
亿纬锂能
300014 电池 2.65 31.94 2782.65
宏发股份
600885 继电器 -2.01 -2.70 534.74
天齐锂业
002466 碳酸锂 -1.28 26.21 1714.91
赣锋锂业
002460 碳酸锂,电池 -1.47 0.51 2316.07
国轩高科
002074 正极,电池 -0.89 3.29 802.90
华友钴业
603799 钴,三元 1.31 32.82 1630.46
龙佰集团
002601 钛白粉 2.63 8.68 688.01
中核钛白
002145 钛白粉 -2.40 -2.25 267.18
安宁股份
002978 钛金矿 -1.54 4.74 177.28
我国新能源车发展概况
据广发证券研究,历史上四轮新能源车主题行情复盘
①主题认知期(2009/01-2010/11)始于十大产业振兴政策,止于推广销量低于预期,标的稀缺呈普涨格局;
②主题强化期(2012/12-2014/08)始于补贴加码与特斯拉引领产业升级,止于14H2油价大跌,量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大;
③主题扩散期(2015/01-2016/06)始于产销量暴增与并购重组催化,止于16H2补贴退坡预期,小票相对涨幅更高,产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗(如互联网汽车);
④新一轮主题认知期(2017/06-2017/09)始于双积分政策调整短期催化,但退坡尚未结束,主题可持续性弱且超额收益一般,与第一轮不同,龙头格局趋于稳固。
本轮行情与历史四轮异同
历史上四轮新能源车主题复盘有何启示?
①新能源车主题核心驱动因子为政策因子,体现为估值拉升;
②叠加基本面改善因子(如销量预期向好)的主题涨幅更高;
③大级别行情下,基金加仓幅度较大;
④特斯拉基本面预期是重要催化剂;
⑤优先买龙头,A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股;
⑥优先买中游动力电池产业链。
第五轮新能源车主题行情(2019/11至今)同与不同?
①第五轮为新一轮“主题强化期”,启动号为政策调整拐点(20年补贴不大幅退坡)、产业升级拐点(特斯拉全球产能扩张)双确立,与第二轮更为相似。
②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律;
③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。
相关个股
【宁德时代-利好事件】
公司主营宁德时代是电源设备行业龙头,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好,近三年营业收入爆发式增长,净利润快速提升,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
【璞泰来-利好事件】
公司主营璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均快速上涨,且保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
【恩捷股份-利好事件】
公司主营恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀,近三年营业收入高速增长,净利润爆发式上涨,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
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起底新能源车行业!电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)近30日变动10.09%[21/12/03]
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电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年12月2日数据为120000.00
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我国新能源车发展概况
据广发证券研究,历史上四轮新能源车主题行情复盘
①主题认知期(2009/01-2010/11)始于十大产业振兴政策,止于推广销量低于预期,标的稀缺呈普涨格局;
②主题强化期(2012/12-2014/08)始于补贴加码与特斯拉引领产业升级,止于14H2油价大跌,量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大;
③主题扩散期(2015/01-2016/06)始于产销量暴增与并购重组催化,止于16H2补贴退坡预期,小票相对涨幅更高,产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗(如互联网汽车);
④新一轮主题认知期(2017/06-2017/09)始于双积分政策调整短期催化,但退坡尚未结束,主题可持续性弱且超额收益一般,与第一轮不同,龙头格局趋于稳固。
本轮行情与历史四轮异同
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④特斯拉基本面预期是重要催化剂;
⑤优先买龙头,A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股;
⑥优先买中游动力电池产业链。
第五轮新能源车主题行情(2019/11至今)同与不同?
①第五轮为新一轮“主题强化期”,启动号为政策调整拐点(20年补贴不大幅退坡)、产业升级拐点(特斯拉全球产能扩张)双确立,与第二轮更为相似。
②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律;
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【宁德时代-利好事件】
公司主营宁德时代是电源设备行业龙头,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好,近三年营业收入爆发式增长,净利润快速提升,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
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