光伏行业的雨季要来了今年因为硅料的持续涨价，光伏行

光伏行业的雨季要来了

今年因为硅料的持续涨价，光伏行业的绝大多数的公司经营都遇到了较大的困难。但是随着1130隆基股份硅片降价，1202中环股份硅片降价，光伏行业经营上水草丰美的雨季正在来临。

硅片价格战，实际就是光伏这篇干旱已久的“非洲大草原”水草丰美的雨季来临前的阵阵雷声。最近一段时间，大部分的光伏企业被“价格战”，“去库存”这样的雷雨声吓破了胆，回调超过20%的也不在少数。

但是我们想一想，1130中午通威股份新产能硅料下线，下午隆基发布降价公告，1202中环降价，这意味着什么。意味着硅料的供给在边际增加（当然还有需求不及预期）。下一步可以预期的是大全和协鑫等的产能继续投放。硅料，即是光伏行业的雨，而硅片降价，就是下雨前打雷声。而且看小道消息（没错，中环官方股东群说滴），目前硅料的真实供货价格已经下降，只是在媒体上还没发不出来。

所以雨季来临，我们应该怎么办。

- 硅料环节，不大可能维持今年这么夸张的利润，但是硅料仍然是比较紧缺的，价格盲猜能维持15万每吨。公司肯定赚钱，但是股东赚不赚钱得看市场运气

- 硅片环节，价格战肯定是要打的，必然会影响所有硅片企业的利润，鉴于此1201当年我已经清掉了双良节能等单纯的硅片股，先观察观察。持有中环的我就不多说了。我的观点几个月前就说了，价格战必打，环环因为毛利最低最难受

- 电池片环节，理论上盈利会修复，这两天爱旭股份砸得我看不懂。给我的感觉就是草原上被雷声吓坏的食草动物，殊不知，雷声带来的是雨露和青草。

- 组件环节，今年糟糕的盈利明年在硅料下行中应该会修复，但是能不能留存住超额的利润（也就是从19,20年的利润率上到20-30%利润率），我持保留态度，有待观察吧。但无论如何，明年比今年好是大概率事件。

- 一体化厂商，一体化毫无疑问熨平了各环节的波动，留住了利润。应该是未来的方向。而且一体化有助于厂家理解市场对接需求，避免闹出中环210这种尴尬的失败。

- 设备厂，我对晶盛机电和连城数控这种单纯的单晶炉设备厂未来比较悲观。主要问题是现在硅片产能冲的太快，价格战之下还有多大的能力和意愿扩产?晶盛签的订单会不会被取消或者推迟？至于电池设备，一个是路线问题，一个就是贵，真的太贵了。。

硅片、硅料降价，就跟小孩子换牙，下雨前打雷一样，都是发展必经之路。就看在雨季来临前，能不能活下来了~