贪恋金钱的猪
事件3月27日,吉宏股份在互动易表示,公司已提交接入OpenAI的Plugin申请。此前,公司表示已在2023年接入1月ChatGPT 的 API 接口,借助 ChatGPT 技术训练和优化各个业务环节,主要包括智能选品、产品图生成、广告文案生成、人工智能客服等。观点重申电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升,今日电商板块调整幅度较大,但产业趋势的演进不会倒退,建议对于空间可以更加乐观一些,对于回调可以更加积极一些!1、、电商平台产品营销方式、运营方式以及电商玩法将在AI加持下产生巨大变化,甚至带来流量的重构,在这个过程中,平台的技术实力、数据和内容的丰富度都将成为重要的竞争元素,谁能够吸引到更多的客户产生更多的GMV,未来就将产生更大的价值和股价回报。(值得买、吉宏股份、返利科技)2、电商SaaS公司电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率。而且对于工具型公司来说(例如光云科技),融入AI的产品直接面向下游客户(电商商家包括品牌方、代运营公司),只要产品好用/效率变高,客户的支出就会上升,是收入端增长的逻辑。3、代运营公司跟上述电商SaaS公司收入端增长的逻辑不同,代运营公司的逻辑是效率提升。目前代运营公司收入承压的原因在于1)电商行业增速放缓;2)品牌方自己下场做电商。代运营公司通过采购融入了AI的SaaS产品,短期可以有效提升自身的运营效率,更好更快满足品牌方,避免2)的情况发生,带来边际改善。综上,AI对电商各环节的改造已经十分清晰,历史上技术的变迁会带来价值的重新分配(例如直播电商对电商行业的改造),而AI一定是比直播电商更高一个维度的赋能,技术能够缓解内卷,为行业翻开新的篇章,并且一定会产生很大的投资机会,建议持续保持关注!电商方向A股标的建议关注值得买、光云科技、吉宏股份、返利科技等;电商代运营公司建议关注丽人丽妆、青木股份、壹网壹创、若羽臣等风险提示AI技术发展不及预期,AI商业化应用不及预期,AI伦理风险。
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东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
事件3月27日,吉宏股份在互动易表示,公司已提交接入OpenAI的Plugin申请。此前,公司表示已在2023年接入1月ChatGPT 的 API 接口,借助 ChatGPT 技术训练和优化各个业务环节,主要包括智能选品、产品图生成、广告文案生成、人工智能客服等。
观点重申电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升,今日电商板块调整幅度较大,但产业趋势的演进不会倒退,建议对于空间可以更加乐观一些,对于回调可以更加积极一些!
1、、电商平台产品营销方式、运营方式以及电商玩法将在AI加持下产生巨大变化,甚至带来流量的重构,在这个过程中,平台的技术实力、数据和内容的丰富度都将成为重要的竞争元素,谁能够吸引到更多的客户产生更多的GMV,未来就将产生更大的价值和股价回报。(值得买、吉宏股份、返利科技)
2、电商SaaS公司电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率。而且对于工具型公司来说(例如光云科技),融入AI的产品直接面向下游客户(电商商家包括品牌方、代运营公司),只要产品好用/效率变高,客户的支出就会上升,是收入端增长的逻辑。
3、代运营公司跟上述电商SaaS公司收入端增长的逻辑不同,代运营公司的逻辑是效率提升。目前代运营公司收入承压的原因在于1)电商行业增速放缓;2)品牌方自己下场做电商。代运营公司通过采购融入了AI的SaaS产品,短期可以有效提升自身的运营效率,更好更快满足品牌方,避免2)的情况发生,带来边际改善。
综上,AI对电商各环节的改造已经十分清晰,历史上技术的变迁会带来价值的重新分配(例如直播电商对电商行业的改造),而AI一定是比直播电商更高一个维度的赋能,技术能够缓解内卷,为行业翻开新的篇章,并且一定会产生很大的投资机会,建议持续保持关注!
电商方向A股标的建议关注值得买、光云科技、吉宏股份、返利科技等;电商代运营公司建议关注丽人丽妆、青木股份、壹网壹创、若羽臣等
风险提示AI技术发展不及预期,AI商业化应用不及预期,AI伦理风险。
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