大道至简
一;(包装业务)吉宏是从包装业务起家的,但是他从做包装业务开始并没有像同行那样高应收高负债,而是坚持做优势企业的业务保持良好的现金流,公司也没有用较大的杠杆,负债率始终较低水平
二;(跨境电商业务)公司仅靠转型跨界电商业务把ROE做到了30%+非常优秀,和安克创新并称跨界双雄的小龙头,并以此评上了专精特新小巨人企业,然而此时,跨境电商业务并不是靠吉宏的并购而是自己亲力亲为做起来的,如果真要测热点应该是直接并购产生大额商誉,例如许家印的恒大汽车,买买买,合合合,大大大,圈圈圈,这些话是当年许家印自己说的,不懂可以搜索这段经典视频
三;(跨境saas服务)今年上线的吉喵云属于打通上游产业链,这个也没有毛病,属于轻资产高回报的平台型b2b业务,一旦实现将会有丰厚的回报,同样公司还是手把手自己试着做,同样没有花一分钱并购
四;(白酒业务) 这个也纯属公司手把手自己做,只是收购了能够生产的贵州酒厂而已,这个你不去收购真心没有办法做,公司总部在厦门,你总不可能去用海水酿酒吧?非赤水河的酒厂不可,而且公司只是收购了一个有生产能力但无销售能力小酒厂(国企),有的杠精就会说了,这还不是收购讲故事?错!大错特错,去看看公司最新的中报,商誉依然几乎为0,非常干净,说明公司和那些讲故事并购的人不同,此次并购小酒厂并没有花费任何溢价没有任何的商誉,公司纯粹想要个赤水河的资源而已,后续的设计,宣传,销售,运营都自己来脚踏实地的做
总结;无论怎么看吉宏股份都是个脚踏实地肯埋头苦干的企业,ROE高,增长高,财报干净,也拿出了真金白银进行了回购,如今估值只是10倍PE,产品对标古井贡酒进行互联网营销的轻资产公司,三年过后也许会有令人惊喜的答案!
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大道至简
吉宏股份为什么是脚踏实地的企业?
一;(包装业务)吉宏是从包装业务起家的,但是他从做包装业务开始并没有像同行那样高应收高负债,而是坚持做优势企业的业务保持良好的现金流,公司也没有用较大的杠杆,负债率始终较低水平
二;(跨境电商业务)公司仅靠转型跨界电商业务把ROE做到了30%+非常优秀,和安克创新并称跨界双雄的小龙头,并以此评上了专精特新小巨人企业,然而此时,跨境电商业务并不是靠吉宏的并购而是自己亲力亲为做起来的,如果真要测热点应该是直接并购产生大额商誉,例如许家印的恒大汽车,买买买,合合合,大大大,圈圈圈,这些话是当年许家印自己说的,不懂可以搜索这段经典视频
三;(跨境saas服务)今年上线的吉喵云属于打通上游产业链,这个也没有毛病,属于轻资产高回报的平台型b2b业务,一旦实现将会有丰厚的回报,同样公司还是手把手自己试着做,同样没有花一分钱并购
四;(白酒业务) 这个也纯属公司手把手自己做,只是收购了能够生产的贵州酒厂而已,这个你不去收购真心没有办法做,公司总部在厦门,你总不可能去用海水酿酒吧?非赤水河的酒厂不可,而且公司只是收购了一个有生产能力但无销售能力小酒厂(国企),有的杠精就会说了,这还不是收购讲故事?错!大错特错,去看看公司最新的中报,商誉依然几乎为0,非常干净,说明公司和那些讲故事并购的人不同,此次并购小酒厂并没有花费任何溢价没有任何的商誉,公司纯粹想要个赤水河的资源而已,后续的设计,宣传,销售,运营都自己来脚踏实地的做
总结;无论怎么看吉宏股份都是个脚踏实地肯埋头苦干的企业,ROE高,增长高,财报干净,也拿出了真金白银进行了回购,如今估值只是10倍PE,产品对标古井贡酒进行互联网营销的轻资产公司,三年过后也许会有令人惊喜的答案!
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