D调E点
1、新增毫米波使用规划、中国或成为全球最大市场。 2、智慧灯杆助力、车路协同“大脑”即将上路应用。 3、全球首个、高通推出基于卫星双向消息通方案。 4、国产新冠药再传捷报、阿兹夫定参与医保谈判成功。 5、国网2023年工作会议召开、特高压或迎快速建设期。 6、我国黄金储备连增两月、避险功能获多国央行青睐。 明日主题前瞻
1、毫米波丨据报道,近日,工业和息化部发布《关于微波通系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》,对我国微波通系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式,进一步满足5G基站等高容量息传输(微波回传)场景需求,并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源。
点评随着通连接数的增多和对流量需求的增大,向毫米波频段扩展是频谱扩展方面非常重要的趋势,利用毫米波能够推动各类环境下的多样化连接体验,同时降低每比特成本。在低频资源紧张的情况下,向更高频段扩展是一个必要趋势。随着未来毫米波频段使用许可的发放,中国有望成为全球最大的毫米波市场。
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2、智慧灯杆丨据报道,今年8月前,50台国产自研的边缘计算节点设备(MEC设备)将安装在北京市高级别自动驾驶示范区的智慧灯杆上并完成测试。日前从北京市科委、中关村管委会获悉,在北京市关键核心技术攻关项目“揭榜挂帅”实施方案的推动下,车路协同的“大脑”即将在北京经开区上路应用,让自动驾驶车“眼观六路耳听八方”,推动车路协同自动驾驶时代早日来临。
点评多功能智能杆可集路灯、监控、基站、数字感知等一些功能为一身,对于优化城市空间资源,提升城市治理水平,减少基础设施建设重复投入有着重要作用,是建设智慧城市的重要手段。此外,多功能智能杆还具有建设成本低、效率高等优势。2022年以来国内多功能智能杆项目建设节奏加。中商产业研究院预计,2022年我国智慧路灯行业市场规模将突破千亿元。
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3、通丨据报道,1月6日,高通在2023 CES上推出Snapdragon Satellite,系全球首个基于卫星的、为旗舰智能手机提供双向消息通的解决方案,可拓展在笔记本电脑、平板电脑、汽车和物联网等终端使用。在骁龙5G调制解调器及射频系统和全面运行的Iridium卫星星座系统的支持下,Snapdragon Satellite将支持OEM厂商和其它服务提供商实现全球覆盖。预计Snapdragon Satellite支持的应急消息功能将在下一代智能手机上提供,2023年下半年开始在部分地区推出。
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4、新冠药丨1月8日,2022年国家医保药品目录谈判工作正式结束。国家医疗保障局表示,今年,共有阿兹夫定片、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)、清肺排毒颗粒3种新冠治疗药品参与了谈判。其中,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,Paxlovid因生产企业辉瑞报价高未能成功。
点评东海证券认为,我国对新冠感染实施乙类乙管,疫情防控工作的重心转为防重症,对于相关药物的需求也随之增加。随着相关药物研发上市进程的不断推进,新冠药物的可及性将显著提升,拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量。
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5、特高压 | 1月6日至7日,国家电网第四届职工代表大会第三次会议暨2023年工作会议在京召开,会议要求2023年加快各级电网协调发展,充分发挥投资拉动作用。做好规划和前期工作,抓好重点工程建设,服务好新能源发展,加快推进电网数字化转型。
点评国家电网此前发布2023年总部招标计划,单列了8次特高压项目相关采购,涵盖服务、设备、材料等项目。光大证券认为,“十四五”期间,东北、蒙西、山西、西北、西南等直流外送通道需增加输送能力8452万千瓦,各区域共需新增特高压直流工程12个,投资约2600亿元。“十四五”完善交流同步电网,仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。在经济稳增长的推动下,我国将持续加大特高压建设投资,特高压设备龙头业绩将持续改善。
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6、黄金 | 人民银行数据显示,截至去年12月末,央行黄金储备报6464万盎司,环比上升97万盎司,为连续第二个月增加,去年11月为环比上升103万盎司。而在此之前,中国央行黄金储备连续37个月保持不变。
点评民生证券认为,本轮经济周期中,货币政策与商品供给端的矛盾与上世纪70—80年代的美国滞胀时期存在相似性。随着疫后超发货币的不断传导和供应端资本开支不足的矛盾出现,通胀或将超出市场预期,黄金表现可期。未来央行购金或演变成中长期现象,成为黄金购买主力。
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行业宏观新闻
1、国家卫健委春节临近,更需做好农村地区疫情防控和医疗救治工作。 2、郭树清将当期总收入最大可能地转化为消费和投资,鼓励住房、汽车等大宗商品消费。 3、国家医保局阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,Paxlovid因报价高未能成功。 4、广东计划再打造若干新的万亿级产业集群,推动5000家规上工业企业数字化转型。 5、14家央企集中签约,新能源领域首现专业化整合新模式。
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周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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2023年1月9日主题汇总
1、新增毫米波使用规划、中国或成为全球最大市场。 2、智慧灯杆助力、车路协同“大脑”即将上路应用。 3、全球首个、高通推出基于卫星双向消息通方案。 4、国产新冠药再传捷报、阿兹夫定参与医保谈判成功。 5、国网2023年工作会议召开、特高压或迎快速建设期。 6、我国黄金储备连增两月、避险功能获多国央行青睐。 明日主题前瞻
1、毫米波丨据报道,近日,工业和息化部发布《关于微波通系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》,对我国微波通系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式,进一步满足5G基站等高容量息传输(微波回传)场景需求,并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源。
点评随着通连接数的增多和对流量需求的增大,向毫米波频段扩展是频谱扩展方面非常重要的趋势,利用毫米波能够推动各类环境下的多样化连接体验,同时降低每比特成本。在低频资源紧张的情况下,向更高频段扩展是一个必要趋势。随着未来毫米波频段使用许可的发放,中国有望成为全球最大的毫米波市场。
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2、智慧灯杆丨据报道,今年8月前,50台国产自研的边缘计算节点设备(MEC设备)将安装在北京市高级别自动驾驶示范区的智慧灯杆上并完成测试。日前从北京市科委、中关村管委会获悉,在北京市关键核心技术攻关项目“揭榜挂帅”实施方案的推动下,车路协同的“大脑”即将在北京经开区上路应用,让自动驾驶车“眼观六路耳听八方”,推动车路协同自动驾驶时代早日来临。
点评多功能智能杆可集路灯、监控、基站、数字感知等一些功能为一身,对于优化城市空间资源,提升城市治理水平,减少基础设施建设重复投入有着重要作用,是建设智慧城市的重要手段。此外,多功能智能杆还具有建设成本低、效率高等优势。2022年以来国内多功能智能杆项目建设节奏加。中商产业研究院预计,2022年我国智慧路灯行业市场规模将突破千亿元。
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3、通丨据报道,1月6日,高通在2023 CES上推出Snapdragon Satellite,系全球首个基于卫星的、为旗舰智能手机提供双向消息通的解决方案,可拓展在笔记本电脑、平板电脑、汽车和物联网等终端使用。在骁龙5G调制解调器及射频系统和全面运行的Iridium卫星星座系统的支持下,Snapdragon Satellite将支持OEM厂商和其它服务提供商实现全球覆盖。预计Snapdragon Satellite支持的应急消息功能将在下一代智能手机上提供,2023年下半年开始在部分地区推出。
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4、新冠药丨1月8日,2022年国家医保药品目录谈判工作正式结束。国家医疗保障局表示,今年,共有阿兹夫定片、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)、清肺排毒颗粒3种新冠治疗药品参与了谈判。其中,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,Paxlovid因生产企业辉瑞报价高未能成功。
点评东海证券认为,我国对新冠感染实施乙类乙管,疫情防控工作的重心转为防重症,对于相关药物的需求也随之增加。随着相关药物研发上市进程的不断推进,新冠药物的可及性将显著提升,拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量。
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5、特高压 | 1月6日至7日,国家电网第四届职工代表大会第三次会议暨2023年工作会议在京召开,会议要求2023年加快各级电网协调发展,充分发挥投资拉动作用。做好规划和前期工作,抓好重点工程建设,服务好新能源发展,加快推进电网数字化转型。
点评国家电网此前发布2023年总部招标计划,单列了8次特高压项目相关采购,涵盖服务、设备、材料等项目。光大证券认为,“十四五”期间,东北、蒙西、山西、西北、西南等直流外送通道需增加输送能力8452万千瓦,各区域共需新增特高压直流工程12个,投资约2600亿元。“十四五”完善交流同步电网,仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。在经济稳增长的推动下,我国将持续加大特高压建设投资,特高压设备龙头业绩将持续改善。
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6、黄金 | 人民银行数据显示,截至去年12月末,央行黄金储备报6464万盎司,环比上升97万盎司,为连续第二个月增加,去年11月为环比上升103万盎司。而在此之前,中国央行黄金储备连续37个月保持不变。
点评民生证券认为,本轮经济周期中,货币政策与商品供给端的矛盾与上世纪70—80年代的美国滞胀时期存在相似性。随着疫后超发货币的不断传导和供应端资本开支不足的矛盾出现,通胀或将超出市场预期,黄金表现可期。未来央行购金或演变成中长期现象,成为黄金购买主力。
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行业宏观新闻
1、国家卫健委春节临近,更需做好农村地区疫情防控和医疗救治工作。 2、郭树清将当期总收入最大可能地转化为消费和投资,鼓励住房、汽车等大宗商品消费。 3、国家医保局阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,Paxlovid因报价高未能成功。 4、广东计划再打造若干新的万亿级产业集群,推动5000家规上工业企业数字化转型。 5、14家央企集中签约,新能源领域首现专业化整合新模式。
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