莹虹幻却失
瑞尔特算是底部挖掘比较成功的标的了。这次业绩依然不错。
公司核心点，仍然是智能马桶业务进展，2022年相对一般。从拆分来看，智能马桶业务仍然是稳定增长，2022年净利润0.59亿，按20-30倍估值，大约12-18亿市值；传统业务大约1.5亿，同比也有所增加，主要是原材料下降所致，这块业务按15倍估值，对应大约23亿。整体看，合计市值大约35-41亿。考虑到2023年大概率仍然是智能马桶放量，预计可以做到1亿，按20-30倍估值，大约20-30亿，传统业务受益于下游需求转好，预计1.7亿，按15倍估值，对应46-56亿。当下市值38亿，大概率有一定机会。风险点，个人觉得就是海外经济不及预期，以及国内可能不及预期。
合同负债来说，同比是增加的，预计后面的情况应该不会太差。但有一点需要谨慎的，公司多了一笔长期借款，按道理来说，公司是不缺钱的，为何会有这个长期借款。
最后，盈亏自负。
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毛发医疗概念逆势拉升，康恩贝以涨幅5.79%领涨毛发医疗概念
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化妆品概念逆势走强，华业香料5月14日主力资金净流入283.62万元
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莹虹幻却失
瑞尔特2022年年报简评
瑞尔特算是底部挖掘比较成功的标的了。这次业绩依然不错。
公司核心点，仍然是智能马桶业务进展，2022年相对一般。从拆分来看，智能马桶业务仍然是稳定增长，2022年净利润0.59亿，按20-30倍估值，大约12-18亿市值；传统业务大约1.5亿，同比也有所增加，主要是原材料下降所致，这块业务按15倍估值，对应大约23亿。整体看，合计市值大约35-41亿。考虑到2023年大概率仍然是智能马桶放量，预计可以做到1亿，按20-30倍估值，大约20-30亿，传统业务受益于下游需求转好，预计1.7亿，按15倍估值，对应46-56亿。当下市值38亿，大概率有一定机会。风险点，个人觉得就是海外经济不及预期，以及国内可能不及预期。
合同负债来说，同比是增加的，预计后面的情况应该不会太差。但有一点需要谨慎的，公司多了一笔长期借款，按道理来说，公司是不缺钱的，为何会有这个长期借款。
最后，盈亏自负。
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