明天能否挑战高点为关键

指数

今日指数一度杀跌30个点，然后回升震荡走强，盘面表现较为散乱，短线资金抱团为主，但带动性不足，而赛道轮动使得板块持续性比较差。明天观察指数能否在5日线获得支撑，若不跌破放量站上前期高点（3152），则会激活盘面，若没有力度的越过，也要谨防右侧回踩。创业板能够拉回2322的前面中枢底部，行情会有所延续，而最好不要跌破昨天2303的底部。

息层面

深圳出台政策刺激消费电子产业链，对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品按照销售价格的15%给予补贴。

根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

鼓励电运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。

点评消费电子、汽车电子二季度跌幅较大，主要受到公司主业消费低迷影响，消费电子景气度预计在三季度回升，汽车电子、消费电子板块弹性大，建议关注（1）消费电子龙头立讯精密、歌尔股份；（2）汽车电子智能化标的韦尔股份、联创电子、可立克。

可立克是全球知名的磁性元件和电源供应商（1）汽车电子具备先发优势，大众MEB配套产品已量产公司提供的汽车相关产品包括OBC主变、EMI电感、PFC电感，BOOST电感等，主要应用于新能源汽车OBC、DC/DC电源和逆变器等领域。（2）光伏销售重心转向国内，导入主流客户磁性元件是光伏逆变器的核心元件，已经跟阳光电源、锦浪科技、固德威、古瑞瓦特等厂商展开合作。（3）收购海光电子，其在车载大功率产品、光伏共模电感具备优势，且拥有华为、艾默生、威迈斯等稳定的大客户。盈利预测2021年，公司出口收入占比53.2%，一季度以来美联储加息背景下人民币贬值利好公司出口业务。预计公司2022~24年的归母净利润分别为2.05/3.24/5.13亿元，当前股价对应PE为26.1/16.5/10.4倍。