waishany3
今日速览:
1.当前国内医疗信息化市场仍是蓝海,新的医疗服务模式以及云计算技术得到大力推广和应用,18年3月国家成立医保局,旨在解决异地就医、药品目录等问题,医保改革的推进将带来政府端医保信息化系统平台的革新需求。
2.美国商务署19日出台最严厉技术出口管制先期通知,涉及各种高科技前沿领域,虽说对中国高科技企业属于重大利空,但也加速国产替代趋势步伐,今日研报分享一家存在替代机遇的国产功率半导体企业。
一、深度绑定中物院,借力平安强强联手,成为不可或缺的“行业摇篮”。
当前国内医疗信息化市场仍是蓝海,新的医疗服务模式以及云计算技术得到大力推广和应用,18年3月国家成立医保局,旨在解决异地就医、药品目录等问题,医保改革的推进将带来政府端医保信息化系统平台的革新需求——002777久远银海。
1.智慧医疗加速释放,催生大健康热潮。
智慧医疗是落实“大健康+大数据”战略的核心领域。公司于09年进入医疗信息化市场,积极响应“健康中国”战略,围绕国家“全民健康保障工程”,夯实“智慧医院”、“区域医疗”、“互联网+医疗”三大产品线,拓展以“医疗大数据”为制高的医卫战略。
医疗信息化市场近年来需求增速保持在20%以上,公司把握市场机遇,收购DRGs系统相关标的布局医保控费改革并与平安医疗开展多方面合作。
2.深耕军工信息化。
深耕军工信息化,先发优势明显。国家在“十三五”规划中明确提出“实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”,军民融合已上升为国家战略。
久远银海自07年进入军工信息化市场,市场根基已然稳固——对外加强与政府端的合作,对内则坚持自主研发,保障核心竞争力。公司积极响应国家最新战略,是国内领先的军转民支柱型企业。
3.深度绑定中科院,把握发展先机。
中物院为公司实际控制人。久远银海由久远集团控股,其背后的实际控制人为中国工程物理研究院,后者对公司的实际控股比例近40%。中物院创建于1958年,是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性军工研究院及国家高度保密单位,是“两弹一星”的摇篮。
公司在军工信息平台等方面的技术实力与市场拓展均有望获得来自大股东的有力支持。
4.借力平安强强联手,共建蓝海。
久远银海与平安合作渊源已久。17年12月,公司拟与平安医疗展开战略合同,受委托建设省人口健康信息平台及电子健康档案系统。平安医疗的实际控制人为平安集团,16年至今,公司与平安集团旗下的平安养老、平安保险、平安好房都曾签署合作协议,双方已建立长期合作关系。
作为国内领先的综合性金融集团,平安旗下的全资子公司——平安好医生是全国最大规模的互联网医疗健康平台,现已在香港上市,市值超过400亿港币。
(以上数据、观出自国泰君安证券)
二、产能利用率高达200%,加足马力扩充产能,充分受益于国产替代机遇。
美国商务署19日出台最严厉技术出口管制先期通知,涉及各种高科技前沿领域,虽说对中国高科技企业属于重大利空,但也加速国产替代趋势步伐,今日研报分享一家存在替代机遇的国产功率半导体企业——捷捷微电(300623),出自信达证券。
1.下游需求持续增长驱动分立器件行业发展,终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面市都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。
捷捷微电主营业务为半导体分立器件的研发、设计以及销售,主要产品为晶闸管产品,下游应用领域十分广阔,包括消费电子、家用电器、工业控制、医疗产品、汽车电子等等,以汽车领域应用为例,未来几年,随着智能驾驶、新能源汽车及车联网等产业的发展,传统车用半导体将持续升级,充电桩、充电器等设备将持续增加新的功率器件需求
2.行业尚未形成寡头垄断,国产功率半导体企业存在很大的替代机遇。
当前全球功率半导体市场主要被瑞萨、意法、安森美、恩智浦等国际一流半导体企业所占据,尽管如此,市场占有率排名前五的功率半导体厂商的单独市占率都没有超过20%,还没有形成寡头垄断格局。
2010年以来中央以及地方出台各种支持政策推动国内半导体产业的增长,目前一些技术成熟的企业在部分产品的生产技术和性能等方面已经具备国际一流半导体公司的水平,具备规模化替代国际产品的条件。未来随着技术瓶颈的进一步突破,加上中国已经是全球最大的半导体市场的本土优势,替代进口的市场机遇会越来越多。
3.国内主要竞争对手分析。
捷捷微电通过多年技术积累、产品升级、定制化生产,个性化服务和替代进口等,已经形成了一定的竞争优势,与国内上市公司扬杰科技、士兰微等位于第二梯队(第一梯队为国际大型半导体公司瑞萨、恩智浦等企业),彼此之间为主要竞争对手,但由于各家公司的主要产品及专注领域不同,捷捷微电与上述公司之间竞争较小。
4.公司目前最大的发展瓶颈不是技术问题而是产能问题,随着公司在建生产线的逐步投产,公司盈利能力将进一步提升。
2017年初公司的芯片产能利用率高达147.79%,器件封装产能利用率甚至高达207.38%,客户不断增加的需求与公司产能之间的矛盾已经成为了公司发展中的主要矛盾。为此公司进行了公开和非公开发行股票募集资金以扩张产能。
2017年3月创业板上市所募集资金用于功率半导体器件生产线已经处于验收期,建成投产后第三年可达到设计产能;半导体防护器件生产线2018年已经投产,预计2020年可达到预期效益。
2018年9月定增募集资金9.1亿进一步加强产能的扩张。
投资建议:
(以上数据、观来自信达证券)
结语:
以上是今天脱口研报团队为大家精选的个股研报,希望对大家有所帮助!
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产能利用率高达200%,加足马力扩充产能,充分受益于国产替代机遇
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1.当前国内医疗信息化市场仍是蓝海,新的医疗服务模式以及云计算技术得到大力推广和应用,18年3月国家成立医保局,旨在解决异地就医、药品目录等问题,医保改革的推进将带来政府端医保信息化系统平台的革新需求。
2.美国商务署19日出台最严厉技术出口管制先期通知,涉及各种高科技前沿领域,虽说对中国高科技企业属于重大利空,但也加速国产替代趋势步伐,今日研报分享一家存在替代机遇的国产功率半导体企业。
一、深度绑定中物院,借力平安强强联手,成为不可或缺的“行业摇篮”。
当前国内医疗信息化市场仍是蓝海,新的医疗服务模式以及云计算技术得到大力推广和应用,18年3月国家成立医保局,旨在解决异地就医、药品目录等问题,医保改革的推进将带来政府端医保信息化系统平台的革新需求——002777久远银海。
1.智慧医疗加速释放,催生大健康热潮。
智慧医疗是落实“大健康+大数据”战略的核心领域。公司于09年进入医疗信息化市场,积极响应“健康中国”战略,围绕国家“全民健康保障工程”,夯实“智慧医院”、“区域医疗”、“互联网+医疗”三大产品线,拓展以“医疗大数据”为制高的医卫战略。
医疗信息化市场近年来需求增速保持在20%以上,公司把握市场机遇,收购DRGs系统相关标的布局医保控费改革并与平安医疗开展多方面合作。
2.深耕军工信息化。
深耕军工信息化,先发优势明显。国家在“十三五”规划中明确提出“实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”,军民融合已上升为国家战略。
久远银海自07年进入军工信息化市场,市场根基已然稳固——对外加强与政府端的合作,对内则坚持自主研发,保障核心竞争力。公司积极响应国家最新战略,是国内领先的军转民支柱型企业。
3.深度绑定中科院,把握发展先机。
中物院为公司实际控制人。久远银海由久远集团控股,其背后的实际控制人为中国工程物理研究院,后者对公司的实际控股比例近40%。中物院创建于1958年,是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性军工研究院及国家高度保密单位,是“两弹一星”的摇篮。
公司在军工信息平台等方面的技术实力与市场拓展均有望获得来自大股东的有力支持。
4.借力平安强强联手,共建蓝海。
久远银海与平安合作渊源已久。17年12月,公司拟与平安医疗展开战略合同,受委托建设省人口健康信息平台及电子健康档案系统。平安医疗的实际控制人为平安集团,16年至今,公司与平安集团旗下的平安养老、平安保险、平安好房都曾签署合作协议,双方已建立长期合作关系。
作为国内领先的综合性金融集团,平安旗下的全资子公司——平安好医生是全国最大规模的互联网医疗健康平台,现已在香港上市,市值超过400亿港币。
(以上数据、观出自国泰君安证券)
二、产能利用率高达200%,加足马力扩充产能,充分受益于国产替代机遇。
美国商务署19日出台最严厉技术出口管制先期通知,涉及各种高科技前沿领域,虽说对中国高科技企业属于重大利空,但也加速国产替代趋势步伐,今日研报分享一家存在替代机遇的国产功率半导体企业——捷捷微电(300623),出自信达证券。
1.下游需求持续增长驱动分立器件行业发展,终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面市都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。
捷捷微电主营业务为半导体分立器件的研发、设计以及销售,主要产品为晶闸管产品,下游应用领域十分广阔,包括消费电子、家用电器、工业控制、医疗产品、汽车电子等等,以汽车领域应用为例,未来几年,随着智能驾驶、新能源汽车及车联网等产业的发展,传统车用半导体将持续升级,充电桩、充电器等设备将持续增加新的功率器件需求
2.行业尚未形成寡头垄断,国产功率半导体企业存在很大的替代机遇。
当前全球功率半导体市场主要被瑞萨、意法、安森美、恩智浦等国际一流半导体企业所占据,尽管如此,市场占有率排名前五的功率半导体厂商的单独市占率都没有超过20%,还没有形成寡头垄断格局。
2010年以来中央以及地方出台各种支持政策推动国内半导体产业的增长,目前一些技术成熟的企业在部分产品的生产技术和性能等方面已经具备国际一流半导体公司的水平,具备规模化替代国际产品的条件。未来随着技术瓶颈的进一步突破,加上中国已经是全球最大的半导体市场的本土优势,替代进口的市场机遇会越来越多。
3.国内主要竞争对手分析。
捷捷微电通过多年技术积累、产品升级、定制化生产,个性化服务和替代进口等,已经形成了一定的竞争优势,与国内上市公司扬杰科技、士兰微等位于第二梯队(第一梯队为国际大型半导体公司瑞萨、恩智浦等企业),彼此之间为主要竞争对手,但由于各家公司的主要产品及专注领域不同,捷捷微电与上述公司之间竞争较小。
4.公司目前最大的发展瓶颈不是技术问题而是产能问题,随着公司在建生产线的逐步投产,公司盈利能力将进一步提升。
2017年初公司的芯片产能利用率高达147.79%,器件封装产能利用率甚至高达207.38%,客户不断增加的需求与公司产能之间的矛盾已经成为了公司发展中的主要矛盾。为此公司进行了公开和非公开发行股票募集资金以扩张产能。
2017年3月创业板上市所募集资金用于功率半导体器件生产线已经处于验收期,建成投产后第三年可达到设计产能;半导体防护器件生产线2018年已经投产,预计2020年可达到预期效益。
2018年9月定增募集资金9.1亿进一步加强产能的扩张。
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