深南：如期反弹，又有利好来袭？

继周末券商利好之后，又一个利好来袭！

之前９月份就传的沸沸扬扬的《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》已经中国银保监会2019年第6次委务会议通过，2020年3月1日起施行。

其规定银行理财子公司应当持续符合下列净资本监管标准：(一)净资本不得低于5亿元人民币或等值自由兑换货币，且不得低于净资产的40%；(二)净资本不得低于风险资本的100%。

银行理财子公司净资本、净资本与净资产的比例、净资本与风险资本的比例等指标与上个报告期末相比变化超过20%的，应当在该情形发生之日起5个工作日内，向银行业监督管理机构书面报告，并说明因。

为什么说是利好呢?

因为通过净资本管理约束，有助于引导理财子公司树立审慎经营理念，坚持业务发展与自身经营管理能力相匹配，避免业务盲目扩张，保护投资者合法权益。同时，也有助于确保同类资管机构公平竞争，防范监管套利，促进我国资管行业健康有序发展。

最重要的是，在有效监管的情况下，银行理财产品有望合规的入市，为市场带来增量资金，这自然利好于股市的发展。

闲聊行情：

这两天深南哥也一直在说不要恐慌，会有反弹出来，昨天的标题就明显提出要反弹了，今天也是如期反弹，虽然力度有小，但也是个好的开始，后面更猛烈的反弹随时会到来。

今天的高位股票表现不错，昨天深南哥说的青海华鼎，不知道有没有猛将去试错，周五青海华鼎是勉强封板，但今天开盘却是高开，明显的弱转强，加上本身指数受周末利好影响，有反弹的预期在，所以这里竞价和打板都是值得尝试的，毕竟做为高度板，会有资金去博弈下反弹的龙头。

从分时图上可以到，除了早盘放量外，下午的抛压不多，所以明天正常是有溢价的，能否和其它带鼎字的龙头宝鼎科技、九鼎新材一样走出来，还得市场直接继续反弹。但是明显带鼎字的股票，成为龙头的概率大，这也是之前说过的。

其它两个辨识度高的股票是麦克奥迪和龙星化工，都是弱板，龙星化工模仿上周的青海华鼎，明天需要弱转强才可以。而麦克奥迪则同样需要弱转强，作为上一周期的高度板，能否走出第二波，对题材股票的炒作气氛，也有一定的影响。

那么这两个能不能买呢？深南哥认为，如果能超预期高开的话，小仓位试试还是可以。

其它的趋势股票就好了，最近的趋势股票都可以，像之前说过的闻泰科技、韦尔股份和捷捷微电等，为什么这几个这么强呢？

其实这几个是深南哥一直说的，科技股票中的战斗机，就是芯片概念，作为国家未来发展战略，芯片必然要出一批不错的公司，所以这些头部公司，自然会受到更多资金的关注，后面也是有机会走出牛股的行情，这一深南哥已经不是第一次说了，大家都认真记住了。

盘大盘：大盘的话，深南哥也是说会出现反弹，今日也是反弹了，当然这里成交量并不大，只能算是修复反弹，但是一般来说，行情都是犹豫中走出来的，所以后面能持续放量就可以了。

而且这里是年线附近，不会那么容易就跌下去，因此这里展开反弹的可能性很大，如果题材股票能够配合的话，那么走出一波行情也是有机会的。

因此，深南哥还是认为这里可以加仓做Ｔ的，对于手中的股票，如果暂时没涨的话，也可以耐心持股，等等大盘反弹后再决定去留。

板块热追踪：

短线题材的话，主要也还是下面这两个：

芯片：前面说的捷捷微电大涨了，闻泰科技同样继续大涨，板块作为高层意志，个股上涨的机会很多，像趋势股票韦尔股份和北京君正也表现不错，炒股都是强者恒强，后面继续关注下韦尔股份、闻泰科技和捷捷微电就好。

华为：如果指数反弹的话，作为科技股票的华为概念也必不可少，今日共达电声和扬杰科技涨停，继续关注长科技、欣旺达和莱宝高科就可以，而风华高科也是可以关注，有望走出趋势来。

另外，行情转好的话，锂电池板块和新能源车也是可以，毕竟最近很多资金都关注了这板块，涨停板的很多股票也是有这属性，可以多关注。

11月30日今年基金排名结束，机构恶意砸盘没有了，接下来先知先觉的基金就会开始布局埋仓，下面详解一下这方面的机会。机构大约有10%的资金在医药板块，上周四2019年医保谈判的公布结果后，板块出现连续调整，主要因是长期大幅降价的悲观预期压制了板块短期情绪。从谈判全程录像中，我们也能到部分谈判现场的情况。以阿斯利康的达格列净片为例：报价：企业报价若两次达不到心理价位或超过医保支付标准15%，直接出局。 国际比较：药企谈判代表在报出4.5元价格后提到“这个价格已经比韩国还低”，医保方提出，虽然已是全球最低价，但在市场体量上中国较韩国更大。当场确认并签字：经过6轮报价，最终谈判价格4.36元/片降幅73%，惠及众多糖尿病患者。达格列净片谈判现场

在别人恐慌，我们反而要贪婪。长期来，整体医药行业将迎来估值重估，仿制药、创新药将迎来分化。随着这两天板块的大幅调整，接下来正是最佳的低吸埋伏时机。首先，今年基金排名结束，基金经理不会再为年终奖而竞争砸盘，反而要提前开始为明年布局。其次，近五年生物医药板块的平均估值为38.16倍，最高值为72.62倍（2015年6月），最低值为23.57倍（2019年1月），目前为34.65倍处于近五年来的历史中位，估值没有透支。

最后，医药行业被称为永不衰落的朝阳行业，人口老龄化、居民可支配收入的增加，人们对健康的迫切需求，是拉动医药行业长期发展的巨大动力。

潜伏埋伏的重是创新药这条主线。参考美股，罗氏、辉瑞等创新药巨头，市值基本都在2000亿美金，而仿制药巨头市值普遍不到100亿美金。而且本次医保谈判12个国产重大创新药品谈成了8个，释放了支持创新的明确号。进入医保的药企（以创新药为主），虽然大幅降价，但是在销售量快速增长的带动下，销售额爆发式增长。例如，罗氏的曲妥珠单抗(赫赛丁)，2018年大幅降价65%，进入医保目录，当年第一季度销量相较于上一季度增幅164%，曾一度出现断货。

上周四，公告康柏西普眼用注射液（商品名为朗沐）纳入国家医保目录（2019年版）的康弘药业已经率先涨停，连续三天大肉满满。但这次国家医保谈判结果有共计97个品种成功入选新版国家医保药品目录，还有其他新入先选的上市药企并没有大涨，后市具备补涨潜力。

康弘药业在产品新入选国家医保目录后大涨加班仔细梳理了《2019医保谈判中标的A股药企名单》。本周已经有大资金对其中某些个股逆市建仓，好其中必有趋势长牛股走出来。

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本转载自微公众号：顶级游资深南哥