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美羊羊
10PE买的国药股份，还能跌-10%，按照24年2
第一点: 3%股息分红不够，这点其实公司具备提高分红能力，是意愿问题，如果公司认识到过了高速发展阶段提高股息非常有必要，50%净利润分掉才合理!
第二点: 麻精类是否会被集采？从逻辑分析，国内100多亿的麻精，每个省也就几个亿规模，可以进一步平均到单个手术成本，例如，一项研究通过TDABC模型计算得出，日间宫腔镜手术采用监测下麻醉管理(MAC)技术的平均麻醉成本为889.84元/例，而传统的全身麻醉(GA)的平均成本为1143.57元/例。
首先会不会进入医保/然后才是集采，按照现在医保逻辑优先是对范围内进行集采，考虑到麻精成本现阶段应该不会纳入医保。
国药股份可以理解为一个9PE，附带5%增长期权，合理股息(净利润50%分红)折合5.5%股息息，肉眼可见的低估。
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