热点毒药，还是价值投资赛道？

今天（星期日）早上一觉醒来，东莞的气温，明显要比前两天降了好几度，这突如其来的冷，广东成功进入秋天了。布衣周老板前天还穿着短裤、拖鞋，今天就瑟瑟发抖穿上长衫长裤了。

听说北方有许多地方直接跌破零度，河南都下雪了……这天气有点极端，今年会不会是近些年最寒冷的冬天！

在“能源荒”，大宗商品飙涨，寒冷天气共振下，相关的“御寒概念股”比如煤炭、天然气、农产品、御寒衣物等等，下周可能又要嗨起来了。

还有一点，就是白酒。

以前看过一个段子，说东北人为什么社交好口才好，就是因为冷，大冷天的不出去，就是在家喝酒、吹牛，那口才是练出来的，有地理优势。利好什么知道了吧。

前两天，是电改实施首日，江苏交易电价上浮19.94%，这是直接来了个20cm涨停板，这个需求量可以说是很大了。

另外这两天全国大降温，对煤炭、天然气又是个利好了。电价一涨，那些高耗电企业成本直接上升，通货膨胀有可能向下游传导。

节后小伙伴一直都看好的电力板块，一直没涨反而反复回调，说实话很多浮筹是洗出去了，下周开始终于可以起稳拉升了。

首先，直接利好火电企业。火电企业越发电越亏损的局面会得到一定的缓解，发电的积极性会有所提升，电力股应该会止跌回升。

其次，利好清洁能源，风电、光伏也会从中受益，有可能重回热门赛道。

其三，利空高耗能板块，钢铁、化工、有色可能会有一定的冲击。

然而，电力市场化，利好整个电力板块，是明牌的，电力和煤炭这些板块一旦下周拉起来，大家就要提高警惕，目前为了缓解煤炭涨价以及供应问题，很多煤矿又开始恢复生产了。

另外就是电力行业，一旦煤炭供应缓解了，供电也就缓解了，这段时间的电力煤板块已经是超预期了。这两个东西是相辅相成的。

当然，布衣周老板说了不算，这要看主力资金脸色行事，主力资金向来不按套路出牌，往往是利好出来变利空，利空出尽变利好。我们拭目以待吧。

A股年年奇葩天天有。进入下半年，作为大消费避险概念的代表，近期酿酒股热度又有所上升，茅台也快重返2000大关了。

小伙伴还记得众兴菌业么？今年6月当时多家上市公司宣布“跨界”涉足酿酒，引来了资金的大力扎堆，股价都有了溢价，其中众兴菌业就是其中的典型， 8天时间股价就实现了翻倍。

这个周末，想不到众兴菌业突然来一个惊天大公告，这项收购“吹了”。更离奇的是，公司早在8月25日就决定终止收购，但过了快2个月才正式公告。

消息滞后了50天，算7周，毛估估算35个交易日，大庄家可以从容不迫地出货，不知情的小伙伴要是追高，想必也是套住了一些。

假并购，真减持！大股东把忽悠式并购，玩得炉火纯青。

建议村里狠狠地查，不然等小伙伴交完筹码，大股东又来个收购锂矿，反手又一个低买高卖，哈哈哈！

现在看来，这又是一个典型的杀猪盘，先说拟定收购某酒企，然后股价一波流开始拉升，然后高位开始不断出货，小伙伴要是一拥而上真的就是接盘。

从短短三个月股东人数暴增2.29万户，就知道庄家已经收割韭菜了，并购是逗你玩的。50天的滞后息差，小伙伴能扛得住嘛？小伙伴赚钱是越来越难，不高位接盘就是好运来了。

现在感觉有“锂”也不能走天下了，

锂电产业链公司业绩集体预增，周五锂电池板块也迎来了3天的反弹行情。但不少小伙伴感叹，太难了，“一追就跌”、“不小心就高位站岗了”。

锂资源板块，究竟是“热点毒药”，还是价值投资赛道？

锂矿企业量价齐升，但此前一段时间股价却持续回调，后面会涨起来么？

近期，一份关于锂电板块上市公司通知函的息在网络广为流传，该公司指出“电池原材料持续大幅涨价并严重缺货，大部分材料厂家要求现金提货仍无法保证供应。因此，公司决定所有订单执行大宗联动定价，不接受长周期、等通知投料和提货的订单，所有已接但未提货的订单需重新议价。”

锂电产品的持续上涨，已经严重威胁到中游公司的生存，于是不得不通过涨价来提升公司的竞争力。

布衣周老板一直在跟踪锂电板块，主要看好的逻辑就是涨价。而这个赛道，我看的是，上游的原材料厂商和终端的新能源汽车工厂。中游的厂家容易被原材料上涨挤压生存空间。

最后回顾一下星期五的大盘行情。

外围大涨了，货币麻辣粉续作了，北向恢复了，大盘也终于给了点动静，但显然还太弱，这成交量不骗人啊，和节前比少了近6000亿。

而量能萎缩主要还是市场缺乏了主流持续热点，大盘无法形成合力。资金少了 ，市场也就打起了游击战，热点是一天一切换，所以没有短线能力的，尽量悠着点。

周五上午央妈开展5000亿元MLF操作。算是等量续作，基本符合预期，没有超预期的放水，也没有大家担忧的那样出现缩水。

这对A股算是中性偏好，这增加了再次定向降准的可能性，一旦市场存在这种预期，那么对于大盘就是一种利好。节点上看10月最后的两个周五。（10月17日晚上）

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