散人南丫
目前市场上的方向
关于海外疫情,周末美国疫情还在持续发酵。但现在,其实市场最为担忧的是第三世界国家,尤其是印度的疫情爆发。而假期期间,印度的疫情数据已经有一些加速的苗头了。市场所担忧的,人口密度大,没有任何防疫手段,人员流动不可能停止,同时医疗系统相当薄弱。那只能寄希望于恒河水和气候了?当然,对股市和全球的经济影响也不会那么大了,毕竟当初非洲的埃博拉病毒肆虐也对我们也没什么影响。印度是全球产业分工体系中占据非常重要地位的一个国家,料药出口大国、白糖、棕榈油出口大国。尤其是料药,很多品类是占据全球大产能的,一些农药的料药的产能甚至占全球70%以上。此前封国21天,影响的是到货时间,而下游很多厂家基本是有库存的,影响还没有那么大。但如果印度的疫情超预期,那么相关行业的供需格局,将受到巨大的冲。印度如果爆发,受益的是,糖类,印度出口占世界的比重18%。棕榈油,印度占比14%。印度还是全球核心的仿制药及特色料药生产基地,料药产能占据了全球比例为19%。
料药景峰医药。西陇科学。卫康。东北制药。福安药业。誉衡药业。【天药股份(600488)、股吧】。
白糖【粤桂股份(000833)、股吧】。中粮糖业。
农业/消费盘面两大主流之一,目前前排基本不带板块。作为主流大概率还是会反复活跃。【科迪乳业(002770)、股吧】,4连,低价+超跌+消费,补涨龙头。这一块最安全的打法,建议去关注有补涨空间的低价超跌消费个股。金字火腿。华联综超。
大金融定向降准利好多元金融和城商行。张家港行。香溢融通。也有继续降xi的预期。【华鑫股份(600621)、股吧】。中银证券。
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散人南丫
2020年4月6日复盘总结及法
目前市场上的方向
关于海外疫情,周末美国疫情还在持续发酵。但现在,其实市场最为担忧的是第三世界国家,尤其是印度的疫情爆发。而假期期间,印度的疫情数据已经有一些加速的苗头了。市场所担忧的,人口密度大,没有任何防疫手段,人员流动不可能停止,同时医疗系统相当薄弱。那只能寄希望于恒河水和气候了?当然,对股市和全球的经济影响也不会那么大了,毕竟当初非洲的埃博拉病毒肆虐也对我们也没什么影响。印度是全球产业分工体系中占据非常重要地位的一个国家,料药出口大国、白糖、棕榈油出口大国。尤其是料药,很多品类是占据全球大产能的,一些农药的料药的产能甚至占全球70%以上。此前封国21天,影响的是到货时间,而下游很多厂家基本是有库存的,影响还没有那么大。但如果印度的疫情超预期,那么相关行业的供需格局,将受到巨大的冲。印度如果爆发,受益的是,糖类,印度出口占世界的比重18%。棕榈油,印度占比14%。印度还是全球核心的仿制药及特色料药生产基地,料药产能占据了全球比例为19%。
料药景峰医药。西陇科学。卫康。东北制药。福安药业。誉衡药业。【天药股份(600488)、股吧】。
白糖【粤桂股份(000833)、股吧】。中粮糖业。
农业/消费盘面两大主流之一,目前前排基本不带板块。作为主流大概率还是会反复活跃。【科迪乳业(002770)、股吧】,4连,低价+超跌+消费,补涨龙头。这一块最安全的打法,建议去关注有补涨空间的低价超跌消费个股。金字火腿。华联综超。
大金融定向降准利好多元金融和城商行。张家港行。香溢融通。也有继续降xi的预期。【华鑫股份(600621)、股吧】。中银证券。
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