2018中国光伏行业发展前景报告

总结：

　　光伏作为新兴行业，前景一片明朗。上半年，国内光伏组件产量约42吉瓦，同比增长约24%，出口量约为19吉瓦，同比增幅25%以上；上游多晶硅上半年产量超过14万吨，增长约24%，进口量6.7万吨，自给率达68%，创历史新高。

　　尽管国内市场需求减弱，海外新兴市场却在扩大，拉动出口需求。同时，龙头企业出货量中出口占比也在增大。上半年光伏产品出口市场的集中度持续降低，新兴市场为主遍地开花的局面正在持续扩大。

产业链：

　　光伏产业链的上游是晶体硅料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制造，产业链的中游是光伏电池和光伏电池组件的制造，目前晶硅电池分为单晶硅和多晶硅两种，产业链的下游是光伏电站系统的集成和运营。

行业政策

　　近年来，我国【太阳能(000591)、股吧】发电产业快速成长，已经建立了较好的太阳能光伏电池制造产业基础，在技术和成本上形成了国际竞争优势。为了更好的扶持发展光伏行业，国家陆续出台相关政策：

　　近年来，我国光伏行业迅速发展。截至2017年底，我国可再生能源发电装机达到6.5亿千瓦，同比增长14%；其中，光伏发电装机1.3亿千瓦、同比增长68.7%。新增装机方面，受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机5306万千瓦，其中，光伏电站3362万千瓦，同比增加11%；分布式光伏1944万千瓦，同比增长3.7倍。据统计，2014-2015年我国光伏发电新增装机量逐年稳步上涨。初步计算，2017年光伏发电的新增装机还是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可见2017年光伏新增装机出现了大幅快速增长。

　　发电装机情况，到2017年12月底，全国光伏发电装机达到1.3亿千瓦，其中，光伏电站10059万千瓦，分布式光伏2966万千瓦。“十三五”

　　以来，随着太阳电池技术进步的快速提高，太阳电池生产成本和光伏发电成本快速下降，在各项光伏政策的支持下，我国光伏发电市场继续保持

　　快速发展。

　　发电量方面：2017年，全国光伏发电量1182亿千瓦时，同比增长78.6%，光伏发电量占全部发电量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。

　　受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机5306万千瓦，其中，光伏电站3362万千瓦，同比增加11%；分布式光伏1944万千瓦，同比增长3.7倍。2017年我不哦分布式光伏累计装机2966万千瓦，其中，分布式光伏新增装机1944万千瓦。

　　硅片是光伏行业产业链上游的其中一种重要材料，我国硅片在全球范围占据着主导地位。目前，硅片产业竞争格局稳定，产业集中度较高。据统计数据显示，2016年中国硅片产量为64.79GW。预计2017年，中国硅片产量为97.84GW。到2018年，中国硅片产量将超140GW。

　　将硅片加工为电池片是实现光电转换的核心步骤，我国电池片产业起步较早，是我国的传统优势产业。据中商产业研究院大数据库显示，2016年中国光伏电池片产量约达51GW，同比增长24%，为全年全球产量的68%。预计2017年中国光伏电池片产量将达66.1GW。到2018年，中国光伏电池产量将超80GW。

行业困境

　　产能持续释放，市场供需压力加大。从供给侧来，各环节新增及技改产能在2018年逐步释放，从需求侧来，国际国内新增市场规模增速将会放缓。此消彼长将导致2018年我国光伏市场供需失衡，上下游各环节产品价格将进一步下探，企业将会承受较大压力。

　　产品结构单一，产业技术创新薄弱。我国光伏产品以晶体硅电池为主，且主要集中在常规电池环节，产品结构相对单一，在异质结(SHJ)等高效电池和产品可靠性方面与国外相比仍存差距，基础研究亟待提升。

　　弃光限电严重，东西部供需矛盾突出。东、中、西部协同消纳市场没有形成，省间交易存在壁垒，输电通道建设滞后于光伏等新能源发展，加上现有电网调峰能力及灵活性不足、西北本地消纳能力有限，造成西北部地区弃光限电严重，东西部供需不均衡。

　　光伏补贴拖欠，影响产业链正常运行。光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足，补贴资金缺口明显，多数光伏发电项目难以及时获得补贴，增加了全产业链资金成本。

　　受贸易保护影响，光伏“走出去”前景不容乐观。近年来我国光伏产业发展快速，使得其成为部分国家贸易保护的主要产品。新一轮贸易调更加关注中国企业，贸易摩擦频发，阻碍了我国光伏“走出去”的步伐，导致全球光伏应用成本快速上升，不利于推动全球光伏应用。

前景展望

　　随着全球能源短缺和环境污染问题凸显，光伏产业已成为各国普遍关注和重发展的新兴产业，展望前景发展：

　　发布智能光伏产业行动计划。深入实施《中国制造2025》、《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》。推动光伏产业智能化升级，鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用；推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展，积极培育世界级先进制造业集群。

　　加强行业规范管理。继续实施《光伏制造行业规范条件》，组织开展相关申报工作，对已进入规范条件的企业进行抽检，继续动态调整规范条件公告名单，推动行业规范与相关政策加强协同联动，有效规范行业发展秩序。

　　完善公共服务平台建设。面向产业发展需求，完善标准、检测等公共服务平台建设，发挥平台作用，为行业发展提供数据支撑。指导相关单位抓紧实施工业强基工程等项目。加快推进《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》实施，提升产业配套能力。

　　坚持“引进来”与“走出去”相结合。贯彻“一带一路”倡议，整体谋划产业链布局，增强我们引领商品、资本、信息等全球流动的能力，利用好国际国内两个市场、两种资源，突出技术、品牌、市场，更深更广融入全球供给体系，鼓励企业适时适度开展海外建厂和拓展海外业务，配合相关部门做好贸易纠纷应对工作。