草莓仙子
2022-03-28太平洋证券股份有限公司刘国清,崔文娟对埃斯顿进行研究并发布了研究报告《国产工业机器人龙头企业,竞争优势持续提升》,本报告对埃斯顿给出买入评级,当前股价为19.82元。
埃斯顿(002747) 公司为国产工业机器人龙头企业,2021 年出货量已超过万台。公司一直为国产工业机器人行业龙头企业,根据公司对外公布数据,2021 年全年公司工业机器人出货量突破万台,其中六轴机器人的出货量占比达到 80%以上,与 2020 年全年出货量不足 6 千台相比,迎来突破性发展。公司今年仍以快速扩张规模为主要目标,预计机器人出货量将继续保持高增长。产能方面,埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中,计划 2022 年底完成基建,2023 年开始产能爬坡,最终实现 5 万台产能。 工业机器人下游需求旺盛,未来空间广阔。根据 IFR 最新数据,中国机器人使用密度 2020 年已达 246 万台/人,与 2015 年的 49 台/万人相比,增幅达到 5 倍以上,但对比韩国的 932 台/万人仍有很大差距。根据高工机器人数据,2021 年中国工业机器人销量达到 24.8 万台,同比增长 46%。现阶段,工业机器人在汽车、3C 电子、新能源行业以及通用工业的需求在快速增长,若对标韩国,国内工业机器人需求还有 3 倍空间,有望达到百万台销量水平。 Cloos 整合顺利,公司竞争优势持续增强。随着 Cloos 的整合完成,目前公司焊接类机器人已经进入多家工程机械龙头企业。同时,公司一直在打造“核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链,通过国内外资源整合,在锂电、3C、光伏、半导体等行业的部分头部企业的业务开拓中均取得了突破性进展。凭借强大的竞争优势,公司有望在2025 年进入国际头部方阵。 盈利预测与投资建议预计 2021 年-2023 年公司营业收入分别为33.28 亿元、47.76 亿元和 62.09 亿元,归母净利润分别为 1.52 亿元、2.93 亿元和 4.58 亿元,对应 EPS 分别 0.18 元、0.34 元和 0.53 元,维持“买入”评级。 风险提示行业竞争加剧,下游需求不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券倪蕤研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达87.34%,其预测2021年度归属净利润为盈利2亿,根据现价换算的预测PE为86.04。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为31.13。证券之星估值分析工具显示,埃斯顿(002747)好公司评级为3星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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太平洋给予埃斯顿买入评级
2022-03-28太平洋证券股份有限公司刘国清,崔文娟对埃斯顿进行研究并发布了研究报告《国产工业机器人龙头企业,竞争优势持续提升》,本报告对埃斯顿给出买入评级,当前股价为19.82元。
埃斯顿(002747) 公司为国产工业机器人龙头企业,2021 年出货量已超过万台。公司一直为国产工业机器人行业龙头企业,根据公司对外公布数据,2021 年全年公司工业机器人出货量突破万台,其中六轴机器人的出货量占比达到 80%以上,与 2020 年全年出货量不足 6 千台相比,迎来突破性发展。公司今年仍以快速扩张规模为主要目标,预计机器人出货量将继续保持高增长。产能方面,埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中,计划 2022 年底完成基建,2023 年开始产能爬坡,最终实现 5 万台产能。 工业机器人下游需求旺盛,未来空间广阔。根据 IFR 最新数据,中国机器人使用密度 2020 年已达 246 万台/人,与 2015 年的 49 台/万人相比,增幅达到 5 倍以上,但对比韩国的 932 台/万人仍有很大差距。根据高工机器人数据,2021 年中国工业机器人销量达到 24.8 万台,同比增长 46%。现阶段,工业机器人在汽车、3C 电子、新能源行业以及通用工业的需求在快速增长,若对标韩国,国内工业机器人需求还有 3 倍空间,有望达到百万台销量水平。 Cloos 整合顺利,公司竞争优势持续增强。随着 Cloos 的整合完成,目前公司焊接类机器人已经进入多家工程机械龙头企业。同时,公司一直在打造“核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链,通过国内外资源整合,在锂电、3C、光伏、半导体等行业的部分头部企业的业务开拓中均取得了突破性进展。凭借强大的竞争优势,公司有望在2025 年进入国际头部方阵。 盈利预测与投资建议预计 2021 年-2023 年公司营业收入分别为33.28 亿元、47.76 亿元和 62.09 亿元,归母净利润分别为 1.52 亿元、2.93 亿元和 4.58 亿元,对应 EPS 分别 0.18 元、0.34 元和 0.53 元,维持“买入”评级。 风险提示行业竞争加剧,下游需求不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券倪蕤研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达87.34%,其预测2021年度归属净利润为盈利2亿,根据现价换算的预测PE为86.04。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为31.13。证券之星估值分析工具显示,埃斯顿(002747)好公司评级为3星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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