股市爬虫
刘国清18601206568/曾博15915703383/钱建江/崔娟/徐也,欢迎电话交流!
事件
近期,口罩机逐渐成为整体工业自动化行业的亮,需求正在迅速爆发,我们认为口罩机需求爆发支撑自动化公司一季度业绩。
评
口罩机市场规模需求达万台,短期供需完全错配。
2019年,中国总共生产了50亿只口罩,每个工作日生产2000万只,其中医用口罩占比54%。也就是说,医用口罩的产能是每天1000万只。
而目前的需求来,中国有14亿人口,城镇人口大约8亿,农村人口大约6亿,共有3-4亿户家庭。假设每个家庭,每天要出去一个人,消耗掉一个口罩的话,那么中国每天要消耗掉3.5亿个口罩,如果复工逐步开始,预计在疫情紧张时间,每天需要10亿只口罩,对比于每天1000万的产能,完全错配,按照口罩机1天15万只的效率,预计全国差不多需要有7000-8000台标准口罩机保持每天一班正常生产,再加上备用机与库存机,口罩机的市场容量在10000台左右。
口罩机火爆情况,投资回收期仅为3天
随着口罩的价格上涨,口罩机的回报率也不断提高,来1毛1个的一次性口罩,价格已经到了3元一个;来价格为3元的N95口罩,目前已经涨到20元一个。根据了解,每台口罩机每分钟生产130个,1天17万个,单个价格是3元,1天就40-50万,3天就150万元,口罩机价格如果是10天交货就是100万以上,25天交货就是40-50万元,投资回收期仅为3天。目前跨界生产口罩的企业有比亚迪、富士康、OPPO、上汽通用五菱、中顺洁柔、中石化、爹地宝贝、三枪内衣、红豆服饰、水星家纺等等。据不完全统计,富士康、上汽通用五菱、爹地宝贝、三枪内衣、威尼科技五家企业至月底新增产能达每天820万只左右。预计短期内,还将会有更多企业加入到口罩生产中。
政策大力支持,补贴增厚利润
2月7日广东省工业和息化厅印发了《关于支持防护新冠肺炎用品(具)装备企业扩大生产的紧急通知》,明确对广东省内注册的口罩机、防护服贴条机、负压救护车等重急需设备及关键零部件等装备企业,在服从国家和省医疗防控物资调度要求的生产销售予以奖励。具体来说,该政策对2020年2月7日—2月20日产生实际销售的企业,按每台(套)设备售价不超过50%的比例给予奖励;对2020年2月21日—4月20日产生实际销售的企业,按每台(套)设备售价不超过40%的比例给予奖励。奖补金额以形成有效销售的设备销售发票来核定,奖补期限为2020年2月7日—4月20日,以设备实际发货或交付时间为准。该政策同时规定,只要是在2020年2月7日~4月20日内交付、符合国家和省医疗防控物资的调度要求的口罩机、防护服贴条机等装备,即使销往兄弟省份,同样可以享受政策支持。
目前来,各家企业均在介入口罩机的生产,有望支撑自动化公司一季度业绩。
根据对于公告及公开息的统计
1、赢合科技,截至2月20日,已经接到的订单数量为1700台,会根据下单的顺序逐渐交货。
2、埃斯顿,基于TRIO运动控制器及埃斯顿伺服在运动控制领域的优势,可满足N95折叠口罩以及平面口罩产线的高效生产需求,同时可提供后段抓取、装盒、装箱等成套解决方案。
3、拓斯达,为助力医疗物资企业生产,拓斯达全力打通供应链的支持,推出全自动一拖二平面口罩机。
4、中大力德,公司产品可作为口罩机的核心动力系统,也可在送料、折叠、出料、包装的过程中起到流转运输、提供辅助动力的作用。
5、智云股份,截至2020年2月17日,口罩生产设备需求量持续上升,客户反馈积极,公司口罩生产设备业务累计在手订单65套(已签订合同),洽谈中的意向性订单超过300套。
6、捷电气,捷全自动口罩机解决方案已经稳定应用于多个口罩企业。
7、山东威达,子公司德迈科为上海、四川等地的企业提供口罩自动化包装线。
8、华东重机,润星科技已接到的口罩机订单共计97台套,总价约为人民币3148万元,上述口罩机的交货期均在今年3月至4月间完成交货。
9、南兴股份,根据《战略合作框架协议》的约定,销售100台口罩生产设备总价将超过3,000万元。
10、田中精机,自2月10日复工以来,公司共投入10条口罩机流水线,目前正在积极准备生产组装。
投资建议
行业内估计2-3个月内市场上会有近万台口罩机需求,目前来,大一规模的公司在手订单都在千台以上,小的也有几百台,由于零部件短缺,交货都有些问题,但大公司供应链更有优势。由于口罩机利润空间大,交期集中在3、4月份,估计会给相关上市公司一季度带来丰厚利润。
重推荐标的博实股份、拓斯达、埃斯顿、中大力德、克来机电、诺力股份、今天国际、快克股份、科瑞技术、汇川技术和锐科激光等。
风险提示
交期不及预期、以及零部件供应不足。
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答:埃斯顿的子公司有:21个,分别是:详情>>
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答:以公司总股本86003.6853万股为基详情>>
答:埃斯顿所属板块是 上游行业:机详情>>
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【太平洋机械】工业自动化行业评口罩机需求爆发支撑自动化公司一季度业绩
刘国清18601206568/曾博15915703383/钱建江/崔娟/徐也,欢迎电话交流!
事件
近期,口罩机逐渐成为整体工业自动化行业的亮,需求正在迅速爆发,我们认为口罩机需求爆发支撑自动化公司一季度业绩。
评
口罩机市场规模需求达万台,短期供需完全错配。
2019年,中国总共生产了50亿只口罩,每个工作日生产2000万只,其中医用口罩占比54%。也就是说,医用口罩的产能是每天1000万只。
而目前的需求来,中国有14亿人口,城镇人口大约8亿,农村人口大约6亿,共有3-4亿户家庭。假设每个家庭,每天要出去一个人,消耗掉一个口罩的话,那么中国每天要消耗掉3.5亿个口罩,如果复工逐步开始,预计在疫情紧张时间,每天需要10亿只口罩,对比于每天1000万的产能,完全错配,按照口罩机1天15万只的效率,预计全国差不多需要有7000-8000台标准口罩机保持每天一班正常生产,再加上备用机与库存机,口罩机的市场容量在10000台左右。
口罩机火爆情况,投资回收期仅为3天
随着口罩的价格上涨,口罩机的回报率也不断提高,来1毛1个的一次性口罩,价格已经到了3元一个;来价格为3元的N95口罩,目前已经涨到20元一个。根据了解,每台口罩机每分钟生产130个,1天17万个,单个价格是3元,1天就40-50万,3天就150万元,口罩机价格如果是10天交货就是100万以上,25天交货就是40-50万元,投资回收期仅为3天。目前跨界生产口罩的企业有比亚迪、富士康、OPPO、上汽通用五菱、中顺洁柔、中石化、爹地宝贝、三枪内衣、红豆服饰、水星家纺等等。据不完全统计,富士康、上汽通用五菱、爹地宝贝、三枪内衣、威尼科技五家企业至月底新增产能达每天820万只左右。预计短期内,还将会有更多企业加入到口罩生产中。
政策大力支持,补贴增厚利润
2月7日广东省工业和息化厅印发了《关于支持防护新冠肺炎用品(具)装备企业扩大生产的紧急通知》,明确对广东省内注册的口罩机、防护服贴条机、负压救护车等重急需设备及关键零部件等装备企业,在服从国家和省医疗防控物资调度要求的生产销售予以奖励。具体来说,该政策对2020年2月7日—2月20日产生实际销售的企业,按每台(套)设备售价不超过50%的比例给予奖励;对2020年2月21日—4月20日产生实际销售的企业,按每台(套)设备售价不超过40%的比例给予奖励。奖补金额以形成有效销售的设备销售发票来核定,奖补期限为2020年2月7日—4月20日,以设备实际发货或交付时间为准。该政策同时规定,只要是在2020年2月7日~4月20日内交付、符合国家和省医疗防控物资的调度要求的口罩机、防护服贴条机等装备,即使销往兄弟省份,同样可以享受政策支持。
目前来,各家企业均在介入口罩机的生产,有望支撑自动化公司一季度业绩。
根据对于公告及公开息的统计
1、赢合科技,截至2月20日,已经接到的订单数量为1700台,会根据下单的顺序逐渐交货。
2、埃斯顿,基于TRIO运动控制器及埃斯顿伺服在运动控制领域的优势,可满足N95折叠口罩以及平面口罩产线的高效生产需求,同时可提供后段抓取、装盒、装箱等成套解决方案。
3、拓斯达,为助力医疗物资企业生产,拓斯达全力打通供应链的支持,推出全自动一拖二平面口罩机。
4、中大力德,公司产品可作为口罩机的核心动力系统,也可在送料、折叠、出料、包装的过程中起到流转运输、提供辅助动力的作用。
5、智云股份,截至2020年2月17日,口罩生产设备需求量持续上升,客户反馈积极,公司口罩生产设备业务累计在手订单65套(已签订合同),洽谈中的意向性订单超过300套。
6、捷电气,捷全自动口罩机解决方案已经稳定应用于多个口罩企业。
7、山东威达,子公司德迈科为上海、四川等地的企业提供口罩自动化包装线。
8、华东重机,润星科技已接到的口罩机订单共计97台套,总价约为人民币3148万元,上述口罩机的交货期均在今年3月至4月间完成交货。
9、南兴股份,根据《战略合作框架协议》的约定,销售100台口罩生产设备总价将超过3,000万元。
10、田中精机,自2月10日复工以来,公司共投入10条口罩机流水线,目前正在积极准备生产组装。
投资建议
行业内估计2-3个月内市场上会有近万台口罩机需求,目前来,大一规模的公司在手订单都在千台以上,小的也有几百台,由于零部件短缺,交货都有些问题,但大公司供应链更有优势。由于口罩机利润空间大,交期集中在3、4月份,估计会给相关上市公司一季度带来丰厚利润。
重推荐标的博实股份、拓斯达、埃斯顿、中大力德、克来机电、诺力股份、今天国际、快克股份、科瑞技术、汇川技术和锐科激光等。
风险提示
交期不及预期、以及零部件供应不足。
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