2022-08-26-上证早知道 -（星期五）

今日导读】
>明星基金经理隐形重仓股曝光、传统能源受青睐
>储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
>错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
>光华科技拟投正极材料项目、五机构买神火股份

【上证聚焦】
○明星基金经理隐形重仓股曝光、传统能源受青睐
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基金2022年半年报披露拉开序幕。与只披露前十大重仓股的季报相比，半年报会披露所有持股情况，业内人士一般把位列11-20的股票称为基金隐形重仓股。以傅鹏博管理的睿远成长价值为例，和去年年底相比，隐形重仓股出现了晋控煤业、广汇能源等“新面孔”，均为煤炭板块标的。无独有偶，丘栋荣管理的中庚价值领航半年报显示，广汇能源是第14大重仓股。
近日煤炭、石油、天然气等传统能源板块崛起，多只相关A股涨停。消息面上，欧盟从8月10日开始禁止从俄罗斯进口煤炭和其他一些商品。东北证券表示，欧洲禁止进口俄罗斯煤相当于市场减少了3.3%供给，而前两大煤炭出口国印尼和澳大利亚基本满负荷生产，供给难以释放，全球煤炭市场供需紧张。
民生证券牟一凌表示，当下工业金属、化工品行业大量产能退出，部分品种库存维持在历史低位。在需求担忧被充分定价并有所修复后，供给因素将再次成为逻辑主线，周期重新定价之路已然开启。

【上证精选】
○海关总署宣布，将于8月31日启用第九版出入境健康申明卡，取消了对出入境人员核酸检测息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。
○工业和息化部等七部门印发《关于印发息通行业绿色低碳发展行动计划》，要求提高行业绿色用能水平，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
○首届深圳核博会将于9月21日开幕，将集中展示全球最前沿的核能与核技术产业科技创新成果，一大批新产品、新技术将集中亮相。
○25日，比亚迪混动产品唐DM-p上市，共推出三款车型，截至上市时预售订单已超25000辆。
○25日，北向资金净买入16.71亿元，贵州茅台、宁德时代、通威股份分别获净买入8.47亿元、3.42亿元、2.99亿元。

【产业情报】
○储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
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25日，国内多地区LNG价格上涨。其中山西、河北、河南地区LNG吨价较24日分别上涨150元、100元、200元/吨，报价分别为6600元、6600元、6850元。
研究机构认为，在前期低价刺激下，部分下游采购热情升温，储备库补库需求增加。叠加国内检修液厂日渐增多，支撑局部液价上扬，整体市场呈回暖迹象。海外市场上，由于地缘冲突的影响，欧洲LNG价格自今年2月底至8月上旬涨幅达80%。
首华燃气（300483）+3.10%天然气业务主要由中海沃邦、浙江沃憬等主体开展运营，主要从事天然气的勘探、销售；
新天然气（603393）+1.89%子公司亚美能源主营煤层气开采，2022年计划供气总量21亿立方米。

○错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
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河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产，停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示，三省熟料产能近3亿吨。市场价格方面，河南一些主要厂家19日通知上调30元/吨后，25日继续通知上涨30元/吨；山东省内，23日-25日起一些主要厂家陆续开始通知上调水泥价格20-30元/吨。
就调价的原因来看，主要集中在成本端和供给端。如多家企业在涨价函中坦言，因原材料价格不断上涨。就供给端而言，受错峰生产等因素助推，企业库存有所降低，市场供需状态有所好转。另外，虽然需求端还没有根本性好转，但是近期已有边际走好的迹象。光大证券认为，随着“稳增长”政策逐步落地及各类资金加快到位，下半年基建投资增速有望持续高位。水泥供需两端均有望出现边际改善，并在基建需求拉升的预期下，或出现阶段性博弈机会。
公司方面，华新水泥（600801）+2.79%、上峰水泥（000672）+5.58%是水泥区域龙头企业。

【公告解读】
○光华科技拟投建正极材料项目
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光华科技（002741）-1.95%拟在现有厂区建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料，项目总投资为2.47亿元。其中建设投资为1.68亿元，铺底流动资金为7020万元。

○晶澳科技拟扩产拉晶切片等项目
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晶澳科技（002459）-3.52%拟公开发行可转债，募集资金不超过100亿元，用于包头20吉瓦拉晶切片项目、曲靖10吉瓦高效电池和5吉瓦高效组件项目、扬州10吉瓦高效电池项目。

○广汽集团启动自主电池产业化建设
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广汽集团（601238）+2.01%同意设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。自主电池公司首款核心产品为自主磷酸铁锂电芯，在整包体积利用率和体积能量密度方面处于行业领先水平。

○吉电股份拟投建农光互补发电项目
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吉电股份（000875）+0.69%全资子公司广西沃中投资有限公司拟在广西南宁投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目。项目总投资16.94亿元。

○顺灏股份子公司收到电子烟相关许可证
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顺灏股份（002565）-0.71%子公司深圳市绿新丰科技有限公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业）。

【资金观潮】
○五机构席位买入神火股份
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25日，神火股份（000933）+9.99%获5机构净买入1.94亿元，1机构净卖出1496.66万元。国证券认为，神火股份是国内电解铝头部企业，产能布局合理，电解铝生产成本受煤价波动影响小。公司主营产品电解铝和煤炭均将迎来产量释放期，在行业高景气周期中受益显著。

【机构调研】
○普利特（002324）-0.21%日前收购的海四达电源股份有限公司表示，公司拥有大量长期、稳定的优质客户，如在储能领域，已与国家电网、Exicom、中国移动、中国铁塔、中国电、沃太能源、江苏大秦新能源等国内外大客户建立了合作关系。目前在手订单充裕，也刚刚中标了中国铁塔电池集采项目，磷酸铁锂电池产品处于产能供不应求的状态。
○生益电子（688183）-2.41%表示，公司东城四期5G应用领域高速高密印制电路板项目，设计产能35万平方米/年，目前处于土建工程收尾和室内公共设施施工阶段，预计将于今年第四季度试生产。吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目于2021年第四季度正式启动，目前已完成了地质勘查和项目设计等工作，计划于今年8月底正式开展土建施工。产品主要定位于中高端汽车电子产品。

【交易闹铃】
○两只新股26日申购
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德新材代码301349，发行价138.88元，市盈率78.39倍，申购上限4500股，主营负极包覆材料。
维峰电子代码301328，发行价78.8元，市盈率60.38倍，申购上限4500股，主营连接器。