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从私募经理的交流纪要来，今年大多数人好的都是经

作者：我已达到顶部
2021-01-31 15:13:22
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从私募经理的交流纪要来，今年大多数人好的都是经济复苏，上游通胀。以色列是疫苗施打最多的国家之一，施打疫苗后感染降低近一半。只要后续的数据持续好转。那经济复苏的预期就会持续加强，而货币的周转速度也将加快。去年2年的盈利基金的中位数是30%，意味着中国一半的基金经理都可以碾压巴菲特，这明显不是常态。从这个角度来，流动性泛滥，不可能持续，近期股市的下跌很大程度也是对流动性收紧的反应。这必然导致全球的资源配置，上游成为首选。而上游最好的选择就是化工。

另外从天风近期的吹风会来，特别力推的是200亿市值附近的股票。其逻辑就是注册制的发展，必然导致小股票越来越不受待见。而200亿左右的股票，则是当今之世，舍我其谁。环顾一圈下来，中泰化学明显强于三友化工和沈阳化工

同时环球的社评，也在强调要加快疫苗的施打，避免其它国家因为疫苗的施打，相互开放，而我国反而因为疫苗的进度跟不上，导致闭关锁国。这也是近期上海机场之类的交通设施、春秋航空之类的运输设施、黄山旅游之类的旅游景、万达电影之类的娱乐爆发的根源。

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