【华创机械】每日公告速递2018-12-17

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【华创机械李佳团队】李佳/鲁佩/赵志铭/娄湘虹/吴纬烨 

一、今日行情概览

上证综指：2597.97（0.16%）    

沪深300：3161.20（-0.15%）    

创业板指：1299.17（-0.86%）    

机械设备指数：991.74（-0.05%）    

机械股涨幅前五：

科融环境（10.13%）    

远方息（10.01%）    

快意电梯（10.00%）    

深赛格（7.58%）    

永创智能（6.02%）    

机械股跌幅前五：

南风股份（-9.29%）    

钢研高纳（-7.06%）    

深冷股份（-5.99%）    

赢合科技（-5.86%）    

雪莱特（-5.75%）    

二、宏观数据追踪

截止至12月17日，布伦特油期货价60.28美元/桶，日跌幅1.90%，周跌幅2.25%，十日跌幅2.29%，月跌幅7.93%；

最新柴油市场价6282.7元/吨，十日跌幅6.17%，月跌幅17.54%；

最新车用LNG平均价5842.1元/吨，日跌幅0.13%，周涨幅13.26%，十日涨幅13.12%，月涨幅13.95%；

最新动力煤（Q5500）市场价575元/吨，日跌幅0.86%，周跌幅0.86%，十日跌幅1.71%，月跌幅2.54%；

最新动力煤（Q5800）市场价540元/吨。

三、公司公告速览

股份解质押

【软控股份】公司控股股东袁仲雪先生将所持公司部分股份办理解除质押。本次解除质押股数为94,725,486股。截至2018年12月17日，袁仲雪先生共持有公司股份145,308,486股，占公司股份总数的15.56%。本次解除质押后，袁仲雪先生质押公司股份为30,500,000股，占其所持股份的20.99%，占公司股份总数的3.27%。

重大事项

【博实股份】哈尔滨博实自动化股份有限公司在烟台市与万华化学集团物资有限公司签署《包装码垛设备战略合作框架协议》。本次签署协议双方以互惠互利、合作共赢为则，充分发挥各自的优势，以期扩大共赢效果，结成长期共同发展的伙伴关系。协议主要内容为对于万华化学及其子公司所需的粉料、粒料产品所需的包装码垛设备，博实股份根据万华物资要求供货，具体方案及供货设备根据实际情况具体约定。

【海特高新】四川海特高新技术股份有限公司获得264万元政府补贴，其子公司四川海特亚美航空技术有限公司获得370万元政府补贴，子公司四川亚美动力技术有限公司获得200万元政府补贴。上述政府补贴均为与收益相关的政府补助，全部计入当期损益，对2018年利润总额影响金额总计为834.00万元。

【雪浪环境】无锡雪浪环境科技股份有限公司与成都市兴蓉再生能源有限公司签订了《成都万兴发电厂(二期)烟气净化系统设备采购合同》，合同总价为人民币17,608.5万元，占2017年度经审计营业收入81,803.54万元的21.53%。若合同能顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力，提升公司品牌形象，且不影响公司经营的独立性。

【秦川机床】秦川机床工具集团股份公司再次收到中央财政经费拨款，此次拨款416.96万元。该项拨款为国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目拨款。项目主承担单位是西安交通大学，本公司是参与研发单位，研究任务是五轴高速机床型样机开发，项目期为3年。

员工持股

【华测检测】华测检测认证集团股份有限公司发布公告提示首期员工持股计划存续期即将届满。据悉，截至2017年8月30日收盘，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币4.8199元/股。公司于2018年5月28日实施2017年度利润分配方案，公司首期员工持股计划获得派送现金红利为人民币256,750元（含税），持股数量未发生变更。本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。

人事变动

【光韵达】深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会同意聘任张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

四、行业动态

油气行业

近日，从浙能集团旗下浙江省天然气调度控制中心获悉，浙江省级天然气管网年度输气量突破100亿方，创浙江省年输气量新高。2018年，在新增“煤改气”需求的带动下，浙江全省天然气消费气量较上年同比增长近25%，其中，天然气城市用户需求较上年同比增长45%。特别是进入第四季度以来，受浙江省能源“双控”推动影响，全省天然气发电机组保持较高发电负荷，日最高用气接近1700万方，有力地支援了浙江电网的需求。

据中国石油网12月17日消息，中国石油风险勘探连获重大突破。西南油气田在四川盆地钻获第一口火山岩工业气井，开辟了天然气增储上产新领域。新疆油田在准噶尔盆地沙探1井喜获高产工业油流，有望发现储量产量规模增长区。

轨道交通

截至12月17日，长三角铁路年到发旅客首次突破13亿人次（其中高铁到发9.75亿），全年有望达到13.5亿，接近于全国人民都坐了一趟火车。2018年，长三角铁路建设规模维持高位，全年基建投资计划805.84亿元、占全国铁路六分之一，连续3年全国铁路最多。2018年至2020年，在建和计划新开工项目达到42个、总投资规模7900亿元。预计到2020年末，长三角铁路营业里程达1.3万公里，其中高铁超过5300公里，运营的铁路覆盖三省一市范围内除浙江省舟山市以外所有的地级以上城市。

OLED

根据相关数据显示，虽然三星显示在2018年第三季度成功保持了其在全球中小尺寸面板市场的顶级供应商排名，但中国面板厂商天马光电也继续增加其出货量并缩小了与排名第二的LG Display之间的差距。由于向苹果iPhone XS和XS Max的OLED面板出货量增加，今年第三季度三星显示OLED业务部门收入与上季度相比实现了大幅增长。而与此同时，除了之前出货的液晶面板外，天马还开始向中国智能手机厂商出售OLED面板，从而大幅增加了收入。

半导体

富士胶片控股在近日表示，为了扩大其半导体材料事业，将自 2018 年 12 月起的 3 年间，在美国投资 100 亿日圆，强化在美国的最尖端半导体材料的开发、生产，还有品保设备。瞄准的是未来 AI、IoT、5G 的普及，市场上对半导体的需求将会大增。

TCL近日发布公告表示拟以47.6亿元出售相关业务资产，剥离以此发家的家电业务，转型成为科技集团，此次重组完成后，华星光电将成为TCL集团的核心产业，公司将集中资金、人才和技术等资源，专注于半导体显示及材料业务的发展和壮大。

五、宏观新闻

国内新闻：

ofo表示自2018年12月18日起，凡在app内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款。

发改委投资司召开调动民间投资积极性，促进民营经济持续健康发展工作座谈会。会议强调，今后一段时期，民间投资发展存在诸多有利因素，同时也要清醒的认识制约民间投资发展的不利因素，制造业创新能力不足，部分民营企业转型升级较慢；融资难、融资贵的问题仍较突出，相关政策亟待落实；投资整体增速处于低位，部分在建项目资金筹集困难等。

西安日前正式出台《西安市加快促进科技成果转移转化20条措施》，加快形成总规模不低于100亿元的科技成果转化基金群，对创业投资种子期、初创期硬科技企业，按投资额的70%抵扣应纳税所得额，并给予10%-30%的投资损失风险补偿。

国际新闻：

金融巨头道富集团近日在华设立外商独资公司——卓思投资管理（上海）有限公司。根据公示息，卓思投资管理（上海）有限公司由道富环球投资管理亚洲有限公司100%控股。该独资公司注册于上海自贸区，认缴出资额为200万美元。道富集团为全球性金融公司，资产管理方面其被动投资管理规模排在贝莱德、领航之后，三者被称为全球指数基金三巨头。

欧盟委员会首席发言人席纳斯表示与意大利就预算计划的对话还在继续；当前的脱欧协议是最优且唯一的可能协议；在可预见的未来不会就脱欧问题与英国进行进一步的会议。

近期重报告

【海国图志系列报告】

【海国图志新篇】系列第一章：卡特彼勒百年发展启示录

【海国图志新篇】系列第二章：瞰库卡百年崛起之路，探国内产业兴盛之道

【煤化工系列报告】

杭氧股份调研纪要：气体价格有望维持高位，设备业务下半年继续增长

工业气体行业专家交流纪要

杭氧股份暨工业气体行业专家电话会议纪要

行业拐显现，煤化工设备迎来需求爆发期

投资篇：当前时，煤化工行业将大超预期

四大煤化工产业示范区划定；超2000亿煤制油、煤制气项目有望率先开工

煤气化专题：国产煤气化技术崛起

杭氧股份深度研究：传统下游周期回暖，煤化工行业空间有望呈数量级式打开

【油服系列报告】

油价企稳，油服行业凤凰涅槃【华创机械李佳团队|油服行业深度报告】

【行业/公司深度报告和动态评】

中铁工业2017年年报评：业绩超承诺完成，订单饱满18年业绩持续向好

哈工智能首次覆盖评：更名“哈工智能”实力蜕变，为中国“智”造奋勇担当

冷链物流行业评：政策加码保障行业发展，行业景气度有望持续提升

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高铁提速对设备影响几何？