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机器人除了市场几个共识公司外，有两个聊下来有技术、有基本面的公司双环传动、博实股份

作者：吾射不精乎
2023-05-18 13:46:05
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双环传动齿轮业务稳健，机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入4.57亿元，同比＋71.20%。目前公司现有的 RV 减速器年化产能大约为10万支，公司借力于 RV 的技术与市场的协同效益，新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量供货，产品性能已获得客户认可。为不断丰富产品类型，在原有的谐波产品基础上开发出3大衍生新型号谐波减速器，23/24年净利润约8.1/10.7亿净利润，对应PE约26/19x pe[社会社会]

博实股份订单充沛，技术优势，毛利率40%，净利率平均约25%，截至22年末，在手订单62.02亿（含税，22年收入约），机器人&智能设备子公司具有先发卡位优势﹣思哲睿、博隆IPO 进行中。智能装备有望实现量价双提升1）石化领域向非石化领域横向布局，2）产品纵向升级（价的维度）单机器人＞成套设备＞智能工厂。23/24年净利润一致预期约7.4/9.7亿元，对应21/16X PE；

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