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昆仑万维268亿估值是不是低估---二

作者：战斗吧
2021-04-12 13:53:33
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全球移动游戏平台 GameArk

自研游戏方面《仙剑奇侠传移动版》，联合KLabGames共同研发《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》、《神魔圣域》。其他在研游戏如《圣境之塔》和《神魔圣域2》。
代理游戏方面，《部落冲突》、《海岛奇兵》、《部落冲突皇室战争》、《龙之谷M》等游戏。

公司游戏在2020年Q3季节业绩有下滑趋势，主要公司没有新游戏上线，有游戏《神魔圣域》及一些老游戏流水处于自然下降中。

2020年中报显示毛利润在6.71亿-2.88亿=3.83亿。公司把一些子公司的费用记入在母公司报表中，所以在母公司报表没有GAMEARK游戏的具体净利润。净利润只能估值，大概在4至6亿之间。

游戏一块业务这几年处在公司比较尴尬的位置，周亚辉心思放在打造平台与投资上，对游戏的发展预估不足，导致公司游戏一直不温不火没有大发展。

市场游戏公司估值三七互娱PE16.27、完美世界PE16.74、【吉比特(603444)、股吧】25.43、世纪华通16.45、游族网络18.72（以上数据2021.4.10收盘价）。考虑公司游戏在国内市场的地位及营收收入因，再保守留有余地情况下，给公司估值以PE12.5，大概在50亿至75亿之间，取中间值65亿。

未完代继

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