【狙击龙虎榜】市场反弹或进入新阶段 爱康科技跌停后科技或有望接棒

【盘面回顾与展望】
周五指数开始走弱，爱康科技的跌停算是一个比较明显的号，接下来大概率会有一个调
整，但是这里直接判断老赛道反弹进入尾声还是为时尚早，毕竟宁德时代和比亚迪还是很
强的，前两天的文章也一直是用“中场休息”来定义这个反弹后的调整。以新能源为主的老
赛道休整期间，科技接棒的可能性最大，而消费继续以防御的角色活跃在市场上，短线投
机看次新是否能做出突破，周五中自科技的破发和德昌股份首日开板，隔日跌停基本可以
看出次新已经在冰点了。

【重点公司跟踪】
国科微
7 月份的时候说过这么一个逻辑，因为华为海思安防芯片产能的不断下降，国内其他安防芯片供应商开始争夺海思留下的一块大蛋糕，国科微、北京君正、富瀚微都是同一个逻辑。国科微从前端的 IPC 到后端的 NVR 以及存储控制芯片和长存的 NAND 硬盘，是一套完整的替代方案， IPC 、 NVR 、以及外采的 MCU 都是 ARM 架构，是目前的主流，可以做到对照替代。从国科微最近发布的产品来看，芯片性能水平在 国内也仅次于海思，也就是说目前从技术层面来说，国科微是最有希望作为替代品。现在终端厂商最需要的也不是比海思更出色的产品，而是更兼容的产品。当时明确说过这个逻辑需要三季报的支撑，这次三季报的暴增或许只是业绩释放的开始，要知道海思曾在全球 IPC市场超过占据 70%的份额，视频录像市场超过90% 的份额，这块蛋糕太大了。回报不是很好，买入资金以短线游资为主，集中度比较高，前五买入合计占总成交的64.09%，加上明天国科微可能不会开太低，所以明天早盘大概率会有一波资金的兑现，关注因筹码结构问题导致的错杀。不排除出现明天调整，后天反包的可能。

火星人消费板块底部轮动，随着白酒、食品饮料、农林牧渔等必选消费反弹过后，可选
消费大概率也会跟上，周五不少家电股拉出一根大阳线之后基本也确立了底部，板块内适
当关注火星人。公司本身基本面毋庸置疑，是集成灶行业的翘楚。另外本身作为次新股，
股性活跃，弹性较大，可能带来超额收益。

周一还是要注意下大盘情绪，没有成功站到3600点上，接下来可能还是横盘震荡。