龙佰集团2月13日接受机构调研，海通证券、源乐晟等多家机构参与

2023年2月15日龙佰集团（002601）发布公告称公司于2023年2月13日接受机构调研，海通证券张翠翠、源乐晟刘碧、睿郡资产刘力、安基金胡双、天弘基金安迪、广发证券丁续、国金证券王明辉 金维、金鹰基金吕雅楠、合众易晟虞利洪、广东鑫骐骥资产孙斌、兴全基金李楠竹、浦银安盛戴晨阳、和谐汇一王成强参与。

具体内容如下

问我们关注到公司并表振兴矿业，公司的钛矿储量和下阶段的扩产计划如何？

答2021年底公司红格铁矿保有资源量13,310.72万吨。本次将庙子沟铁矿、徐家沟铁矿纳入公司合并报表范围后，公司控制的钒钛磁铁矿资源量增加超过一倍，即增加19,744.56万吨。“十四五”期间，公司将加强自有“粮仓”建设，推进红格矿区两矿整合、徐家沟开发等钛矿新项目建设，力争在“十四五”末期实现年产铁精矿760万吨，钛精矿248万吨。同时公司推动瑞尔鑫生产线改造升级，提高钛精矿产能，到2025年实现40万吨/年钛精矿供货能力。公司在山东日照建设的年处理100万吨钛锆矿项目一期预计今年上半年建成投产，该项目建成后具备年处理50万吨钛锆矿能力，多措并举充分保证公司原材料供应。

问在公司整体的扩产计划中，庙子沟矿和徐家沟矿能贡献多少？

答公司将庙子沟矿纳入子公司龙佰攀枝花矿产品有限公司管理后，在原有钛精矿产能30万吨/年，铁精矿60万吨/年的基础上，在“十四五”期间新增钛精矿产能40万吨/年，铁精矿产能160万吨/年。徐家沟铁矿的开采需要同时考虑成昆铁路及蓉丽高速压覆，公司将积极与相关部门沟通确定开采方案，并完成矿山前期基础设施建设和审批手续办理，在“十四五”末期使徐家沟矿达到可开采状态。

问公司铁精矿的盈利情况如何？

答2023年疫情对国内经济影响减弱，宏观经济以加速复苏为主基调，钢材消费会呈现逐步升的态势，对铁精矿的需求增加，铁精矿价格较去年有所上涨。公司并表振兴矿业后，铁精矿将实现量价齐升。

问公司能否介绍海外矿山的扩产计划，公司是否了解海外其他公司的扩产计划？

答公司协助澳洲东锆整合其名下位于澳大利亚的依梅智矿、明达里矿，目标在5年内整合年产100万吨钛锆重矿物的海滨钛锆砂矿项目，澳洲东锆优先保障我公司的原材料采购需求。据我们所知，海外近几年并无新增矿产资源，钛矿厂商考虑到较高资本投入，基本没有扩产计划。

问公司如何看待海外钛矿的价格走势，海外钛白粉的减产是否会影响钛矿的需求？

答2022年国际钛矿市场总体呈上涨趋势，前三季度因能源供应不足、俄乌战争、人民币汇率贬值等因素影响，进口钛矿价格持续上涨。进入10月份以来，受到钛白粉市场低迷影响，钛矿价格有所下行。目前越南矿山受政策影响出口量减少，肯尼亚矿山资源也相对紧张，2023年国际钛原料供应仍维持偏紧，海外钛矿价格将维持高位运行。海外钛白粉厂商虽有一定程度减产，但国内钛白粉、海绵钛产能的增加仍对钛矿有较多需求。

龙佰集团（002601）主营业务从事钛白粉、锆制品和硫酸铝等产品的生产与销售。

龙佰集团2022三季报显示，公司主营收入180.64亿元，同比上升18.02%；归母净利润31.73亿元，同比下降17.17%；扣非净利润31.0亿元，同比下降17.58%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入56.41亿元，同比上升3.64%；单季度归母净利润9.07亿元，同比下降35.02%；单季度扣非净利润8.75亿元，同比下降35.61%；负债率57.84%，投资收益-4957.9万元，财务费用1442.32万元，毛利率33.87%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为23.89。

以下是详细的盈利预测息

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3.06亿，融资余额减少；融券净流入2824.17万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，龙佰集团（002601）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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