【投资圈·牛眼势】再提方向和核心：消费白马50与科技100

去年12月26日我们确定2449支撑有效、市场将迎来反弹，明确了大消费和大科技两大方向，核心提炼了老八股和备选八股，确定目标年内全部翻倍，并在群中进行了公开操作。

大半年来，消费和科技中有上百股创历史新高（大部分都是我们上半年提炼的消费白马50和科技100），核心八股和备选已有10股翻倍或接近翻倍，成功伏了年内最强牛股【沪电股份(002463)、股吧】（7月份涨幅5倍时我们预判沪电将成为10倍牛股，并公开持股至今）。

大消费（酒药食品饮料金融和消费电子）与大科技（5G、华为、半导体、软件等）融合贯通，成为市场最强主线，今天，我们重对科技进行深入梳理。

1、硬核芯片股

半导体芯片股，是机构最先建仓和抢筹拉升的优质科技股，年初借助中美贸易摩擦的契机爆发。

代表股：汇顶科技、韦尔股份、兆易创新、【闻泰科技(600745)、股吧】、圣邦股份、卓胜微。

另外，【紫光国微(002049)、股吧】、北京君正、长电科技、北方华创、澜起科技、中微公司、安集科技、乐鑫科技、晶晨股份也是硬核的芯片股，只是业绩增速略弱于上面6只，估值也偏高一些。

而长电科技、【北方华创(002371)、股吧】业绩爆发期要晚于上面6只，所以是后涨的股票，长电科技最近才可以涨。北方华创的业绩爆发期比长电还要晚一些，所以北方华创这波涨的很少。

说到底核心是业绩。

2、硬核PCB股

5G印制电路板是业绩爆发最快、最明显的硬核科技股，也是机构最先拉升的一批科技股。而且这种业绩的持续高增长，还将持续至少两年。所以PCB个股的股价都很有忍性。年中借助5G下半年商用预期爆发。

代表股：沪电股份、生益科技、【深南电路(002916)、股吧】、鹏鼎控股、景旺电子（有补涨空间）。

核心还是业绩。

3、消费电子

代表股：歌尔股份、立讯精密、闻泰科技、领益智造、大族激光、欧菲光、蓝思科技、水晶光电、长盈精密。

消费电子在7月份借势华为5G手机即将面市的契机爆发，未来几年消费电子也将迎来业绩高增长，因为业绩爆发的时间不同，所以这一板块个股的拉升也不同步。歌尔股份、闻泰科技都属于今年就开始业绩爆发，所以机构先建仓先拉升。立讯精密、领益智造是盘子很大的消费电子股，业绩高速稳健增长，所以涨速慢，但股价却持续在新高。其他的都属于未来几年业绩要爆发，所以最近2个月才开始被机构建仓、拉升。

核心仍然是业绩。

综上，机构的战略布局非常清晰，紧紧围绕大科技方向和市场主线，并以业绩为核心步步推进。

未来大科技方向还将进一步深入纵深领域，5G基建完成之后的物联网（含车联网）也将迎来爆发。

【投资圈】17-19价值投资主题活动

“做好人，买好股”

战队公开操作八股及备选八股跟踪

老 八 股：年初至高 年初至今

沪电股份 309％ 306.22％

中兴通讯 111％ 75.60％

万华化学 101％ 73.80%

恒瑞药业 102％ 86.16％

格力电器 92％ 72.79％

中国平安 74％ 65.62%

伊利股份 65％ 30.25％

招商银行 60％ 42.25%

备选八股

通策医疗 127％ 110.36％

迈瑞医疗 94％ 72.94％

东方财富 94％ 55.31％

海天味业 83％ 63.85％

卫宁健康 74％ 25.32％

海康威视 51％ 36.76％

大华股份 70％ 59.24％

中科曙光 99％ 48.88％

沪指年初至今： 20.55%

深指年初至今： 36.49%

创业板指: 36.35%

上证50： 29.23%