黑云压城城欲摧

今天发布了一号文件，重点是种业、智能农机，退耕还林、确保粮食安全等，相关标的昨晚已经提过了。

钙钛矿龙头奥联电子回复了关注函，大概意思是公司不缺钱，不缺资源，有钙钛矿工艺设备技术背景，计划成立钙钛矿研究院。后续还值得继续跟进。

此前文章曾分析固态和半固态电池对铝塑包装的需求暴增，拎出弹性最大的海顺新材，今天继续记录一下，固态电池的电解液概念股。

固态锂电池的研发路线有聚合物、氧化物和硫化物电解质三种。目前氧化物体系的步调最快，硫化物体系紧随其后，高能聚合物体系还处于实验室研发阶段。

一级市场的香饽饽清陶能源现有技术路线是氧化物体系，未来研发聚焦于聚合物与硫化物体系，2020 年已经建成了全国首条固态动力电池规模化生产线；同样是一级市场标的的卫蓝新能源专注于无机氧化物与聚合物固态电解质的研发；赣锋锂电走氧化物厚膜路线，与孚能科技均已经建成了中试生产线；蜂巢能源（已提交科创IPO）的半固态果冻电池已经投产；宁德时代偏向硫化物电解质的开发，同时专注于通过电池结构改性提高性能。

全固态电池规模化量产还要五到十年，而半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作全固态的过渡路线。

半固态电池增加了固态电解质涂层、原位固态化锂盐等材料，如锂镧锆氧（LLZO）、磷酸钛铝锂（LATP）、硫化物固态电解质、新型锂盐等增量材料供应链及其供应商，如上游的锆等小金属供应商东方锆业、三祥新材等，以及原位固态化锂盐供应商瑞泰新材等，还有电解质添加剂概念股华盛锂电（盘子相对较小，位置相对较低）。

此外，电解液原材料氯化亚砜，这玩意儿有环保政策限制且有技术壁垒，相关概念股凯盛新材（产能15吨，140亿市值）、世龙实业（5吨，33亿市值）、金禾实业（6吨，190亿市值），这其中，世龙实业盘子最小，弹性应该会最大，不过短期有一定涨幅了，回调可关注。

另外，值得注意的是，雄韬股份周一发布了与京山市的投资框架协议，计划投资总额约105亿元，建设锂电和钠电产业园项目，生产15GWH锂电池和10GWH钠电池。主要应用在新能源储能市场及5G通讯、IDC数据中心市场，这架势，后市值得关注。

纳川股份作为间接大股东的参股公司星恒电池率先实现第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用，并将于三月份上市。

美国的农业大州俄亥俄州氯乙烯爆炸，氯乙烯爆燃会产生巨量二噁英，污染水土和空气，因此利好环保检测概念股如德创环保、实朴检测、雪浪环境等。

俄亥俄也是美国大豆的主产区，而中国每年都从美国进口大豆等农产品，那以后从俄州进口的农产品都需要检测，概念股有天瑞仪器等。

另外，福耀玻璃的美国公司的新工厂位于俄亥俄州代顿市莫雷恩郊区，不过是在俄亥俄西部，应该没啥影响。

币平了部分空单。