天风证券秉承客户至上理念 助力比亚迪30亿元公司债券成功发行

　　作为拥有全牌照的全国性综合型证券公司，天风证券凭借自身业务能力获得了不少企业和客户的信赖。前不久，天风证券助力了比亚迪(002594,股吧)30亿元公司债券的成功发行。

　　据了解，2018年4月16日，比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)公告完成发行，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模30亿元，票面利率5.17%。比亚迪本次公司债券将在深交所挂牌上市(债券简称：18亚迪01)，受托管理人和联席主承销商均由天风证券担任。

　　比亚迪是一家高新技术民营企业，主要从事包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车及相关产品业务、手机部件及组装等业务以及二次充电电池及光伏业务，公司横跨汽车、IT、新能源三大领域，凭借各自领域的丰富技术积累和各领域间的综合协同优势，致力于新能源产业技术的突破创新和产品的应用推广。公司现已成为全球新能源汽车龙头企业及最具有全球综合竞争力的手机部件及组装服务供货商之一。

　　本次公开发行公司债券是比亚迪2018年首次通过交易所进行的资本市场债务融资，也是天风证券与比亚迪的首次合作。天风证券凭借出色的业务能力和对比亚迪深入的理解，使得比亚迪本次公司债券的投资价值获得了市场的广泛认可，簿记当日全场认购总量78.7亿元，超额认购倍数2.62倍，票面利率5.17%，为2018年以来，主体评级AAA民营企业发行同类债券的最低票面利率。

　　本次债券的成功发行，是天风证券践行绿色金融理念的又一典型案例。未来，天风证券将继续坚持服务产业和与客户共生共荣的理念，坚定不移地围绕客户进行全产业链业务与资本协同服务，全力协助比亚迪实现新一轮的跨越式发展。