比亚迪：比亚迪半导体拟引入战略投资者 由红杉资本中国基金、中金资本及国投创新领投

5月26日丨比亚迪公布，公司控股子公司比亚迪半导体有限公司(“比亚迪半导体”或“目标公司”)以增资扩股的方式引入战略投资者。

2020年5月26日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者的议案》，同意公司及比亚迪半导体与深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳红杉智辰投资合伙企业(有限合伙)、启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中金浦成投资有限公司、中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)、先进制造产业投资基金(有限合伙)、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)、Himalaya Capital Investors, L.P.、厦门瀚尔清芽投资合伙企业(有限合伙)、深圳中航凯晟汽车半导体投资合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫迪芯投资合伙企业(有限合伙)(以上合称“本轮投资者”)签署《投资协议》、《股东协议》及其附件和相关补充协议(若有)，本轮投资者按照目标公司的投前估值人民币75亿元，向比亚迪半导体合计增资人民币19亿元，其中人民币7605.005865万元计入比亚迪半导体新增注册资本，人民币182,394.994135万元计入比亚迪半导体资本公积，本轮投资者合计取得比亚迪半导体增资扩股后20.2126%股权。

此次增资扩股事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

公司控股子公司比亚迪半导体是国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。同时，比亚迪半导体生产的IGBT产品在工业领域亦有广泛应用。未来，比亚迪半导体将以车规级半导体为核心，同步推动工业、消费等领域的半导体发展，致力于成长为高效、智能、集成的新型半导体供应商。

此次由红杉资本中国基金、中金资本及国投创新领衔投资比亚迪半导体，将有助于提升比亚迪半导体的行业地位，促进比亚迪半导体股东结构多元化，提高公司独立性，完善公司治理结构，充分利用知名投资机构在半导体行业、汽车行业及消费类电子行业的投资及战略布局帮助比亚迪半导体实现产业链的上下游拓展，丰富第三方客户资源；有利于比亚迪半导体加强其行业研究能力，把握行业研究及发展方向，精准把握行业最新发展机遇，扩充其资本实力，实现产能扩张，加速业务发展，全方位加强其人才竞争优势和产品研发能力。

此次比亚迪半导体引入战略投资者充分反映了比亚迪集团半导体业务深度整合后的市场价值和发展前景，是继其内部重组之后，积极寻求适当时机独立上市的又一重要进展，后续公司将继续积极推进比亚迪半导体上市工作，并着手培育更多具有市场竞争力的子公司实现市场化运营，不断提升公司整体价值。

此次增资扩股事项完成后，比亚迪半导体注册资本将增加人民币7,605.005865万元，公司持有比亚迪半导体78.4548%股权。此外，根据公司于2020年4月15日披露的《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的公告》，截至披露日，比亚迪半导体已授予比亚迪半导体及其控股子公司的董事、高级管理人员、核心骨干人员不超过3001.976万份比亚迪半导体股权期权，占比亚迪半导体此次增资扩股前注册资本10%的比例，待股权期权行权后，公司持有的比亚迪半导体股权比例将被摊薄。

但前述事项不会使公司丧失比亚迪半导体控制权，比亚迪半导体仍纳入公司合并报表范围。此次交易符合公司利益和战略发展目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。