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【飞哥.长期黄金公司分享――长线投资逻辑第一篇(复

  • 作者:半夜睡不着看什么都像鬼
  • 2021-01-15 09:40:17
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【飞哥.长期黄金公司分享――长线投资逻辑第一篇(复盘.股评.股市)!】



防失联,一定微公众号!(不定期系列好公司分享,只会在备注中的第一时间、分享,务必关注)


一.相对长期持续好的公司(今日先说两个方向)



1.白酒



长期只有茅台,天字号独一份,没办法!(但茅台想获得短期超额收益,已经不可能了。)



最近两年最好次高端白酒的成长机会 (次高端的龙头酒鬼酒――明年省外销售预计增长2倍!汾酒一季度增长40%!洋河也不错但是增速不会特别高!)



2.建材防水



这个冷门赛道其实很热!近几年我长期好!



①.东方雨虹



防水是千亿大市场!行业集中度提升龙头是绝对受益者!防水、保温、涂料等品类很多,这是综合性教材巨头的标配!



②.三棵树也不错。



二.短期


1.如近期反复预判一样,最强赛道中的四大方向全线“塌陷”(即昨天章再次最后提醒的军工、白酒、新能源车和光伏),如军工中的中航系和航天系龙头全线跌停、白酒中不光是龙头还是二三线全线暴跌、新能源中的锂电等更是跌幅惊人,取而代之的也是近期提前市场反复提到的中字头和科技。


特别是今天启动的科技中三大最强分支,全部是近期提到的风口,即IDC(今天数据港和奥飞数据涨幅都超10%)、芯片(沪硅产业、芯源微、赛维电子、晶方科技等等20家公司全部大涨)、工业软件(多家龙头全线启动)。


2.对于今天雪崩的抱团取暖,其实我近期经反复提示风险,大部分蓝筹股泡沫已至,短期抱团难瓦解,前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度,且行情在“广度”与“深度”都有表现,从好赛道龙头转向普通赛道龙头


3.这并非基本面预期维度能够左右,而是交易维度进一步强化的结果,但我昨天中午第一时间分析过,在之前的核心4大最强赛道中,除了白酒之外,军工、光伏、新能源车在调整之后(一般3到5天)新进来的基金还会布局,这次跌也是让新募集资金的他们有机会在低位建一定的仓位,特别是军工之后是有机会的,但真正的机会接下来不是他们唱戏了,而是来自科技。


那么接下来大科技中除了今天大幅拉升的芯片和IDC之外,还有哪些近期政策重关注的方向呢?它就是工业互联网(工业软件)和网络安全。


其中网络安全,工业大数据成新增重,网络安全产业发展备受重视,工业大数据作为重要生产要素,催生了网络安全新需求,网安产业将成为新的蓝海,未来市场空间广阔,可留意网络安全目前市场的绝对龙头,包括科创板和主板。


三.科技中相对短期关注中芯国际和韦尔股份两个标的!


四.另外一个思路


短线套利技巧,值得说几句,新周期确认后要敢于做前排个股的晋级!


老龙头(郑州煤电)、补涨龙(巨力索具)结束之后,有资金尝试新周期,承担破局的任务,也就是打空间。


事后来,资金选择的是宜宾纸业,昨天封住6板,今天高开7个多,高溢价,代表了资金认可度;而郑州煤电昨天反抽板失败,今天竞价被核,更说明老一批被抛弃,要进入新一轮的炒作。有这几个积极的号,今天去做前排的晋级成功率非常高,昨天的3板南方轴承、路畅科技、航天工程都是封住4板。个人操作也是遵循了这个思路,挂单了竞价中最强的南方轴承。短线有好转,宜宾纸业明天走加速或者止步7板之后走A,都可能,而空间打开了,后面预期有更暴力的短线龙头,玩短线的明天开始多留意连板票;至于低吸的,关注低位个股,如中科曙光,有回踩5日线可低吸或者择机应对。


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