【飞哥.长期黄金公司分享――长线投资逻辑第一篇（复

【飞哥.长期黄金公司分享――长线投资逻辑第一篇（复盘.股评.股市）！】

防失联，一定微公众号！（不定期系列好公司分享，只会在备注中的第一时间、分享，务必关注)

一.相对长期持续好的公司（今日先说两个方向）

1.白酒

长期只有茅台，天字号独一份，没办法！（但茅台想获得短期超额收益，已经不可能了。）

最近两年最好次高端白酒的成长机会 （次高端的龙头酒鬼酒――明年省外销售预计增长2倍！汾酒一季度增长40％！洋河也不错但是增速不会特别高！）

2.建材防水

这个冷门赛道其实很热！近几年我长期好！

①.东方雨虹

防水是千亿大市场！行业集中度提升龙头是绝对受益者！防水、保温、涂料等品类很多，这是综合性教材巨头的标配！

②.三棵树也不错。

二.短期

1.如近期反复预判一样，最强赛道中的四大方向全线“塌陷”（即昨天章再次最后提醒的军工、白酒、新能源车和光伏），如军工中的中航系和航天系龙头全线跌停、白酒中不光是龙头还是二三线全线暴跌、新能源中的锂电等更是跌幅惊人，取而代之的也是近期提前市场反复提到的中字头和科技。

特别是今天启动的科技中三大最强分支，全部是近期提到的风口，即IDC（今天数据港和奥飞数据涨幅都超10%）、芯片（沪硅产业、芯源微、赛维电子、晶方科技等等20家公司全部大涨）、工业软件（多家龙头全线启动）。

2.对于今天雪崩的抱团取暖，其实我近期经反复提示风险，大部分蓝筹股泡沫已至，短期抱团难瓦解，前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度，且行情在“广度”与“深度”都有表现，从好赛道龙头转向普通赛道龙头

3.这并非基本面预期维度能够左右，而是交易维度进一步强化的结果，但我昨天中午第一时间分析过，在之前的核心4大最强赛道中，除了白酒之外，军工、光伏、新能源车在调整之后（一般3到5天）新进来的基金还会布局，这次跌也是让新募集资金的他们有机会在低位建一定的仓位，特别是军工之后是有机会的，但真正的机会接下来不是他们唱戏了，而是来自科技。

那么接下来大科技中除了今天大幅拉升的芯片和IDC之外，还有哪些近期政策重关注的方向呢？它就是工业互联网（工业软件）和网络安全。

其中网络安全，工业大数据成新增重，网络安全产业发展备受重视，工业大数据作为重要生产要素，催生了网络安全新需求，网安产业将成为新的蓝海，未来市场空间广阔，可留意网络安全目前市场的绝对龙头，包括科创板和主板。

三.科技中相对短期关注中芯国际和韦尔股份两个标的！

四.另外一个思路

短线套利技巧，值得说几句，新周期确认后要敢于做前排个股的晋级！

老龙头（郑州煤电）、补涨龙（巨力索具）结束之后，有资金尝试新周期，承担破局的任务，也就是打空间。

事后来，资金选择的是宜宾纸业，昨天封住6板，今天高开7个多，高溢价，代表了资金认可度；而郑州煤电昨天反抽板失败，今天竞价被核，更说明老一批被抛弃，要进入新一轮的炒作。有这几个积极的号，今天去做前排的晋级成功率非常高，昨天的3板南方轴承、路畅科技、航天工程都是封住4板。个人操作也是遵循了这个思路，挂单了竞价中最强的南方轴承。短线有好转，宜宾纸业明天走加速或者止步7板之后走A，都可能，而空间打开了，后面预期有更暴力的短线龙头，玩短线的明天开始多留意连板票；至于低吸的，关注低位个股，如中科曙光，有回踩5日线可低吸或者择机应对。