周末篇下周走出新周期，注意把握机会

（1）今天情绪提前指数走修复，开盘通光线缆涨停，随后华脉科技5板就是奠定全天剧本了。

随后指数一路向上，收盘后不断有消息传来，外围期货大涨，今晚开盘也是外围上涨，各国都会出台限制做空和财政扶持政策，央行也将降准释放5500亿，所以下周一指数和情绪继续向上是预期之内的。

今天是触底拐，周一情绪继续向上，指数配合走回暖，既然是回暖，那么怼高标就是一个常规操作套路，阵眼分歧低吸也是一个常规套路，伴随指数同频会崛起一个新周期主线，这三个方向就是下周一的打法重（具体我们会在订阅晚评里分享）

（2）先讲讲题材的问题。因为周五中午的午评里，我们提到了土地流转的问题，午后市场确实爆发了。

所以似乎大家在纠结新主线和老主线之间的关系，该做哪头的问题（以特高压为首的新基建和老基建范畴的新题材土地流转）。

首先，从周五的角度来，两者是一个共存的局面（因为指数走了一个触底反转）。

不过就日内强度来，特高压全天是经历了，从分歧到一致再到走弱的过程，龙头保变电气就是全天情绪最好的诠释，先被翘板翻红走强，午后上板到达情绪高潮，随后炸板回落。

而土地流转全天是分歧到一致的过程，尾盘还带动起农业的种子类个股，全天来，带动农业与林业。所以，强度来讲肯定是新题材更强。

考虑到两者周五同样是高潮，那么周一的演化就会是土地流转弱分化，特高压强分化。

土地流转目前来，个人认为是一个新周期。这个题材可大可小，主要市场如何理解。因为属于传统基建偏地产一类，几乎每年都有土地流转的消息，所以本身题材不算横空出世。

不过，这一次赋予的意义不一样，这次主要是炒土地价值的重估。所以我个人不当它是过渡性题材（主要市场，别我），地方上第一次掌握完全的话语权，可以想象这种程度的土地财政放水，地方上不可能不积极应对。

犹记得去年炒过一波股权转让的价值重估，以宝鼎科技、鲁商发展为首。年中炒过一波稀土，同样是价值重估。

所以价值重估这个概念，在A股十分认可，也十分好用。个人是相当重视这个题材的。

至于特高压为主的新基建，这个题材可以穿越，与土地流转共存（假设土地流转成为新周期）的，没有问题。去年稀土为主线，同样还有种子为代表的农业，5G等穿插其间，就以目前这种成交量，是可以支撑两个主线的。

所以不必纠结，目前特高压大概率会是中后期进入尾声了，主要保变电气，个人这个位置是要做一个双头。但是第一只补涨龙通光线缆为首的中低位个股还会继续发酵。类似于去年稀土，金力永磁做顶后维持住震荡，底部源源不断有分支发酵和补涨龙崛起。

那么特高压也会是这么一个态势。下周个人感觉特高压发酵的方向是，泛在电力物联网。

玩法上，如果指数向上，两者共存。指数向下，那么两者大概率会是跷跷板。

（3）今天的阵眼是通光线缆。在外围暴跌大盘低开三个的情况下，高开八个多开盘秒板，稳定军心功不可没，引爆5G和特高压两个板块反攻。

为什么沙钢股份很多老师昨晚吹票连板，但是我明确说他不是阵眼，而是“矮子里拔将军”（昨晚话）呢？因为阵眼的带动性不可能是涨停以后下午才有反应，而且小弟都是尾盘套利助攻（杭钢股份），所以带动性确实就不是阵眼，那么次日的拉升就是为了出货而不是接力的契机。

既然带领情绪触底回暖是通光线缆，那么5G和特高压就会出一个补涨龙，这是下周重机会之一。

另外一个借助情绪触底反弹共振的是土地流转，假设这是一个过渡性题材，那么至少也会是3板+的高度，如果是新周期主线题材，那么就会出5板+的龙头（所以不管市场怎么这个题材，周一都可以玩）。因为土地流转大方向算地产大范畴，属于传统基建，新基建以后传统基建一直没有出一个题材，这是一个契机。

（4）今天的大面主要集中在竞争新龙头失败，和没有辨识度的中位股，比如充电桩被奥特迅淘汰的雪莱特跌停，5G争夺战失败的中通国脉，和中能电气竞争失败的奥特迅等，老周期口罩熔喷布开始杀A短线那可以不了，一般调整是十至十五个交易日差不多。

从这个角度可以注意一下网红板块，星期六和立昂技术都出现波段调整以后的止跌初步痕迹。

另外医疗设备医疗出口今天也是很多大面，尚荣医疗、振德医疗等，本质上是双主线（新基建+防疫）的防疫题材被土地流转取代，资金都是喜新厌旧的，疫情发展到最高潮的时候，反而是没有预期的时候，市场是预期的，很多人忽视这一，只疫情总人数做口罩类的股票是吃大亏。

（5）今天超预期的是赛摩电气。在外围暴跌，大盘低开三个多的情况下，全天封死一字涨停毫不动摇，昨天很多工业互联网小弟都是低开的情况下，超预期强势带动工业互联网智能制造机器人板块形成一定气候功不可没。

新建里一直是特高压和5G，5G设备炒作以后，应用层在昨天发改委提示，重扶持工业互联网不搞大水漫灌以后，指明一个新方向。是过渡还是对标远大智能5板成为一个发酵强势新分支是下周的，后续小弟的助攻是关键，不然大哥自己硬撑，小弟先撤了就是霸王乌江自刎的剧本，这上周出现过两次了，英威腾，厦门达，要注意。

（6）注意括号里的内容从资金认可度上（新龙头诞生方向前瞻），土地流转在政策背书的情况下是资金最认可的方向，特高压、5G也是第一梯队。工业互联网、口罩等次之。

从板块梯度上，（做反包和接力的备选方向），特高压421板都有，充电桩4321板完整，5G有5板4板2板首板是第一梯队。

芯片半日强势属于支线助攻不是主线，土地流转有3板海航创新首板多个是第二梯队，工业互联网有2板和多个首板也是第二梯队，其余都是支线配角。

从机构指路的角度，昨天机构指路的沙钢股份等追涨吃面溢价负反馈，今天机构净买入比较杂乱，有特高压，有工业互联网，也有出口疫情医疗器械，还有消费电子，和5G次新。

净买入第一名是海特生物抗癌药，这个我明确是二波的，什么时候思路变化我会在对应的节告诉大家。

（7）说下消息面。最大的就是央行如期降准超，预期的是给股份制银行额外降准一个，利好银行和大金融。

其次是证监会取消外资持股券商的比例限制，利好券商。

外围方面就是很多国家限制做空机制出台，降息和扶持政策。欧盟宣称动用一切手段扶持经济，外围期货纷纷大涨，所以恐慌性下跌基本结束，下周是震荡走势为主。

至于具体咱们A股是走一个黄金坑V型拉回去，还是继续磨底震荡均可，周一大金融的持续性和力度表态了。具体我们明天中午午评时再讲。

（8）最后补充一。都在注意油价下跌，但是也要注意人民币贬值持续四天了，所以出口占比高的企业注意加分，油价下跌市场炒作不充分，高下来跌了40%左右。所以下周注意油气股的反扑，今天洲际油气(虽然周五走的是土地流转，但主属性是油气）涨停，已经有一些先锋资金做预期了。

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